碰到疫情,没一个能上的医药公司
但还是想认真提醒一句,在市场大级别出清中,很多医药股并没有去泡沫到位,甚至有的完全就是高高在上
即使像恒瑞医药这种优秀公司,也让过早在60抄底的人难受的要死
真正的铁底,并没有到
不是说相比高位跌了70%,他们就有安全性了
在全新的大市场环境中,所有股票都要适应新的估值和基本面匹配的体系
$爱尔眼科(SZ300015)$ $通策医疗(SH600763)$ $药明康德(SH603259)$
在技术层面仅仅靠现有技术组合,模式创新,来钱快,也无可厚非,但是后遗症就是壁垒低,很容易被模仿,比如滴滴打车这种,一堆啥曹操,高德也有。都烧钱PK,都赚不到钱,硬挺的原因是希望熬死对手或者合并,靠垄断赚钱。
还有就是,我们要崛起,需要更大的技术突破带来生产效率提升,这些不是靠个人情怀,需要个人,资本市场 ,国家政策一起发力。
这轮中概互联也是估值的重新塑造。大家发现它们没啥先进,也不是不可替代,更不能靠它们实现所谓国家崛起,甚至有些企业一直盈利堪忧或者向下挤压民生底线。
互联网大家离不了,这些企业的APP也提高了效率,社会也回报他们了。但是创新只是在模式层面,利用现有技术的组合,叠加巨大人口的红利,是国家成就了它们。
在技术层面的突破,还是被掐脖子,硬件,操作系统……其实在这些方面默默发力的企业更值得被重视。
医药的底层逻辑已经发生了巨大改变,现在的养老、医疗保障不堪重负,再过十年五亿的六零后七零后转为退休老人后,缺口很大,全面集采、大幅降低看病成本是大势所趋,医药行业的股票看不到未来。