到了今天，有哥们持股$隆基绿能(SH601012)$ 越发的动摇，越发难受。
我也很难受，亏得快没饭钱了。
但是关于BC二代 我们根据已知信息不难做一些简单推断：
1，多数投资人最好不要做具体技术判断，小散更别做这种判断。读了几篇研报，看了一点科普就认为懂技术，太儿戏了。看这些东西只能增加常识。例如BC电池组件正面无栅线，吸光更好，弱光性能更好，是可以叠加各种钝化的平台技术，组件效率更高。这些是常识。
2，隆基有30GW TOPCON，有34GW HPBC，都已经批量出货，还有GW级别HJT，要说对各种主流技术路线成本效应综合评价，隆基最有资格。如果非得抬杠说隆基的TOPCON，HPBC或者HJT不如友商，那可以去查一下招投标信息。客户不可能用几十亿真金白银来帮隆基撒谎。
3，BC二代功率比TOPCON高5%，这个信息现在没有产品实证。但是隆基吹这么立马就能拆穿的牛，有意思吗？这不跟个小混混一样只顾眼前高兴。
4，既然已经掌握了晶硅的终极技术路线，那为啥不立即搞出1，200GW抢占市场拼命赚钱？为啥扩产慢悠悠像个小脚女人？你看晶科两年不是搞出100GWTOPCON，起码首发赚了钱啊。合理的解释是什么？
恶意猜测成本，扩的多亏得多，要花费时间才能降本。
第二个猜测是有一堆定制设备，一堆新工艺，为避免技术扩散定制设备保密所以慢，一堆新工艺爬坡需要大量工人培训。
其实恶意也好善意也罢，扩产慢就一定意味着低成本量产难，难就意味着壁垒。
如果容易扩产又不迅速扩产抢占市场，那是怀疑企业当家人智商。巴菲特说你看不出牌桌上谁是傻瓜，那你就是那个傻瓜。上市公司当家人坏有可能，蠢是不可能的。
所以简单小结：BC二代是晶硅终极技术，会有较长生命周期，量产有难度，有壁垒，最后会形成市场优势。至于能赚多少钱，现在谁也不知道，要看行业走向。
隆基迅猛扩产增加成本，恶化供求关系，貌似会抢到更多市场，但是未必是最赚钱的经营思路。
理想情况是TOPCON一体化有5分钱利润，隆基BC二代有15分到20分利润，扩产节奏能吃掉增量市场即可。这样也许才是利润最大化的选择。$隆基绿能(SH601012)$