$隆基绿能(SH601012)$ $晶科能源(SH688223)$ $通威股份(SH600438)$
随便想了一下，上一轮多晶切换到单晶，最大挑战不是电池，perc技术几乎是全部公开，最大的挑战其实是拉晶切片，所以硅片是最赚钱的环节。
直到20年光伏平价，市场规模一下放大，光伏从小众变成大众行业，扩产加更多人参与。
现在光伏行业规模已经足够大，依靠规模降本走到极限，组件里的玻璃胶膜银都没有降价空间，硅料里包含的电价，原料等硬成本也降无可降。光伏行业唯有通过技术提供效率，降低其他辅料安装土地等分摊成本。这条路其实从22年才刚开头。
隆基用22年，23年，24年三年等来了晶硅的所谓终极技术革新，显然不可能像拉晶切片一样成本逐渐下降优势持续领先，但是只要这个台阶足够大，足以威慑潜在进入者，现在市场规模足以在短时间达到2，300亿盈利规模。
现在还剩下的悬念就是隆基BC二代扩产有没有瓶颈因素，例如定制设备很慢或者爬坡很长，慢慢等吧。最近隆基积极低价抢单就是个好现象。