| 发布于: | 雪球 | 回复：25 | 喜欢：0 |
是的 我之前说如果TIGIT失败百济估值至少跌20%，现在看来跌30%乃至腰斩都有可能；因为百济的PD-1出海也是要靠TIGIT的，泽布替尼和PARP抑制剂销售额还很小，放量还需要时间。其他的几个安进的药在国内也很难卖多少钱。
康方开发tigit主要是为了和双抗联用，罗氏这几个临床虽然没有阳性结果，
但是几个临床的数据和对照组都PK得也差不多啊，
大家别只看这个项目本身的结果，反而这个结果给了很多不同的视角，起码证明了tigit的临床价值是确确实实存在的
换一个角度来理解：
CTLA-4毒性很大，但是疗效很好，特别是在延长OS方面很厉害，做成双抗，把毒性降低，是不是一种可以尝试的思路？
CD47，目前所有临床研究都证明了这个靶点没办法单独成药，特别在实体瘤中几乎没有作用，但是巨噬细胞的机制还是让科学界看到了CD47巨大的潜力，那么还是利用这它的机制来联用甚至开双抗
TIGIT是否也是这样？目前国际公司的几个研究结果来看，虽然在MNC高要求的临床方案设计之下最终都失败了，但是都距离阳性结果不远，那么联用，开双抗，甚至和双抗联用，效果同样是值得期待的$信达生物(01801)$ $康方生物-B(09926)$
换一个PD-1的双抗来联用，有很大概率会又把数据再拉一个台阶。
据统计，80+%的肿瘤都有这种双阳性TILs, 但外周组织几乎没有。也可以通过PDL1来富集，康宁杰瑞的KN046就是这条路子，如果PDL1是阴性，这种富集能力就无效了。另外这两种双抗的生效机制不一样，KN046是删除Treg的路子，跟CTLA-4单抗一样
想咨询一下，我们和一些科学家（大牛，企业被merck收购）请教过，他们认为每个蛋白质都有其要去的靶点，一个往东，一个往西，双抗限制了他们的自由（他在说ctla4和pd1），不如联用，鸡尾酒疗法也是一样的道理。但是我也看到很多人说双抗效果好，我没太理解，能向您请教一下理论依据吗？
如果我没记错，显然我不确定，对恒瑞影响不大，恒瑞的tigit好像还在一期，但是百济确实很大，因为他目前来看盈亏平衡点要仰仗tigit，估值里一部分想象力也是tigit和诺华合作能出海。