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$南都物业(SH603506)$ 这只是A股中唯一一只纯物业股,目前A股没有港股那么受待见,它的排名也只是去到18位,显然还是个小弟,但有点奇怪的地方,签约面积居然达到了龙头物业的水平,而龙头企业的利润有5个亿,而它只有一个亿,区别就在营收上,但按照逻辑来说签约面积越大,营收增长越多,而为什么没有转化为营收和利润,这还得去研究,但可以肯定的是,行业赛道是不错的,港股优秀的公司都给了不少溢价,这才20多亿的市值,空间还是很大的。

全部讨论

2020-03-08 12:26

首先 签约年纪怎么跟人家五亿的比?南都只有不足7000万平,你说的哪家5亿的跟他一样?不可能!!
第二,利润转化 南都9成是第三方住宅服务物业 基本在一两块的物业费,像新大正 等他们公共物业居多,平米收益高很多,利润率也高。
收益率来源于在管面积的平方收益,区别在于住宅物业 公共物业 工业园物管等等
还有就是后台资本实力,南都只能并购小型物业 更多是比较陈旧落后一点 大型物业比如 万科 碧桂园 中海 保利 等等建筑项目基本都到了自己家物业管理了

南都因为小所以美 超过30亿就成鸡肋 当然,哪天引进资本就不一样了

还有二只

2020-03-08 19:18

说那么多,买招商不就完了吗

2020-03-08 15:46

港股的物业公司是什么情况?

2020-03-08 13:37

首先,南都这里和港股的估值对比差太远,就有估值回归的投机需要。其次,港股那几只物业股明显有资金集体推动的,其商业模式还是不错,背靠金主,而南都的模式明显就不一样,以后大概率攻销售来增加签约面积,这难度有点大;或者就是并购,反正现在有现金。所以南都可以定义为一支普通的成长股。然后据我观察南都里肯定是有主力的,目前是出处于箱体筑底期,最最最重要的是,需要一根起涨关键k线,等待这根线出来第一时间介入,会有翻倍的可能哟!

2020-04-09 13:25

没有好爸爸,谈什么增长

2020-03-10 07:16

这企业我没记错的话,上市的时候名声很臭,各种负面,烂的离谱