#一年10倍！AI“新贵”超微电脑持续暴涨#
$超微电脑(SMCI)$ 这种暴涨，的确超出认知的，如果说仅仅是因为AI服务器出货量暴涨，其实利好的是服务器出货厂商，但是惠普和戴尔涨幅并没有同步，说明其实和服务器厂商没关系，仅仅是白牌机(AI服务器)需求增加，导致供需不平衡，也就是OEM工厂业绩大增引起的上涨，也或许是英伟达已经太贵，资金追求一个低风险的收益场所，所以对比来看，超微的市值足够低，股票足够“便宜”，“价值洼地”引起的估值同等追平（补涨），那么未来AI相关票的涨幅也可能会是一个中期顶部，需要做回调动作。超微有多疯，还要看英伟达还有多高，联动性。
那我们一定要对标大A的票，大概率是和$浪潮信息(SZ000977)$ 曙光相关性不大，但是因为节前跌了一大波，会有反弹，所以下周一开盘，大概率是不太好买入。
如果对标超微，可能国内白牌机，OEM服务器厂商会是对标物，但是前提是国内需求足够大，这也和AI芯片相关，如果国产AI芯片供货和性能都不足，也比较难有对标物？$工业富联(SH601138)$?? 感觉应该是有溢价的