悲观的说,除非整个工业4.0的风又吹起来,否则今年没戏
@shankara 楼主关于大V对盈利预测的质疑我很赞同,且不说基于什么来预测的,只要预测就有可能会错误。我自己是比较在意公司本身,在现有经营情况下,黄河目前的价格不说很高但也不便宜,基本上已经反映了目前对这个公司的正常预期,但现在很多人包括我,看重的不就是IPP假如能快速发展的非正常预期么,IPP如果能快速落地和全国复制跑马圈地,盈利必定大幅增长,那现在的价格肯定就便宜,如果不能,那这股也就这样了,很难爆发。
至于你说的明匠对标问题,我不赞同。对标300024是有些偏颇和臆想,但对标研祥,你拿技术说事儿让我不能理解,中国的制造业,技术是首位的吗?不是,因为整体而已中国制造业技术落后不是一点半点,几乎完全没有可能竞争美日德,甚至韩国台湾,化学、材料、电子、工艺,多的数不清,当然别人不玩儿的不算。
国内最厉害的就是做渠道,模糊一点可以说是集成、平台,这是本地企业的优势所在,当然技术不是不重要,但绝对不是唯一标准和评判企业是否好的第一要素,因为在任何技术驱动或者技术创新活跃的领域,中国企业都做不到最好,你只能做到国内最好,很多时候只能做到比国内其他企业好一点,但不会大幅领先,所以国内技术领先的企业往往都是能生存或者生存比较好,但要想活的滋润,要想快速占领市场,要想爆发,首要是渠道,无论你玩平台还是玩IPP、PPP都行。
想想国内的大牛是靠的什么发家的,华为的光通信顶尖技术缺失,比如海底光缆的部分核心技术,海思也不是最牛的。格力是靠核心科技吗?步步高靠啥?长城汽车、比亚迪又靠啥?
最后吐槽一点,新时达你个垃圾,号称机器人全产业链技术在手,专利公告频率远超其他任何一个竞争对手,结果你的估值还比不上智慧松德,别人本部比你亏的多,收购的机器人子公司也只是做集成的,你真是丢脸!!
这篇或许有些保守,但还是比较中肯和客观,不像有些大V,明匠就得一个字:好!似乎容不得别人提反对声音,估计仓位八成也是重仓,有屁股指挥脑袋嫌疑。我也看好黄河,也买了不少,但没到玩儿命的份儿上。悠着点,且行且观察吧。
理性分析,赞一个。
研祥跟明匠不是一个思路的,研祥主要做些控制系统的硬件,明匠的优势是打通了各类机器人及控制系统的软件集成,系统集成!
除了解禁前陈俊如此频繁为明匠站台的赤裸裸的上涨需求外 我竟无言以对 总觉得陈俊不懂资本市场 太着急 聪明反被聪明误
几个问题: 1.说大单不具备持续性,这个就凭9月份数据就看出来了?随着ipp落地,订单在后面也会全面落地,明匠业务侧重于智能化改造,现在抢市场订单当然愈多愈好。2.收入预测情况,对这种工程项目,结算多在下半年甚至4季度居多,所以拿上半年的盈利情况预测下半年的不太靠谱,还是等年报后再评论。3.你拿港股的一家公司对标明匠,如果说业务上看可能说得过去,但如果是估值,那还是算了吧,港股的估值多是基于分红多少,看看a股有多少事基于此估值的?另外港股的流动性折价那是相当出名了,钱太少了流动性太差,玩家只能在里面自玩自的,相反的,a股相对港股是有流动性溢价的。$黄河旋风(SH600172)$
还没上车 期待大跌
楼主,这篇文章分析比较客观,但是现在不仅要看今年的业绩了,还要要对标明年成长性。