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$黄河旋风(SH600172)$ 给看好明匠的球友一个提醒:上海明匠同行业,同类型的上市公司是研祥智能(02308.HK),此公司可以作为明匠的估值依据。

研祥智能的基础设备板卡研发实力远超上海明匠, 上海明匠是14年后才开始扩张,在基础板卡可能远不及研祥,但也正因为如此,上海明匠可能有更多的精力放在更上层的集成平台上。

从整体分类来看,上海明匠更适合与工业自动化类公司划分成同一类型,工业自动化才是工业智能化的基础,也就是陈俊说的工业2.0和3.0。如他自己所说,国内工厂的基础环境很薄弱,很多还处于工业1.0时代,明匠接的单很多其实也是工业2.0和3.0的订单。

同类公司有浙江中控、华北工控、研祥智能、台湾研华。
之所以有不少人认为明匠处于蓝海,就是因为工业自动化踏上工业智能化这一步,目前明匠是宣传得最多的,所产生的影响力相对也更大。但终究落实到技术层面,还是通过板卡采集数据、后台分析数据、联接企业ERP等系统来完成。这方面的硬实力才是最终的护城河。

附:

【台湾研华】

台湾研华应该是很强的一家工业自动化公司,目前分布在全球21个国家、92个主要城市,拥有员工超过7000名。在台湾上市,官网介绍目前估值45亿美元。

研华的工业4.0方案介绍:网页链接

全部讨论

2016-10-11 14:34

记忆中早年研祥是拷贝研华发家的

2016-10-06 12:38

奇怪的研祥……

2016-09-23 09:58

前段时间一堆人拿旋风和豫金刚石,名匠和机器人比估值,估计这种人现在都熬不住走了。现在新比法是和港股比估值,可以的。

2016-09-23 09:39

名匠是集成公司,不能和研祥比。可以和研华比。

2016-09-23 09:19

护城河不是关键,关键是IPP,有 改造意愿的企业很多,但大多资金紧张。IPP可以帮助他们改造,实现共赢。
蛋糕很大,有部分谁都可以吃,有部分有钱的可以吃,因为需要垫资。有IPP给明匠垫资,那明匠就可以多吃。

2016-09-23 09:15

看业绩

2016-09-23 09:11

谢谢