aOracle 的讨论

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我推荐$小米集团-W(01810)$ 。15年后要翻100倍的话一定是要非常有想象力的公司,小米目前的真实市盈率(抛开因所投资公司股价波动导致的损益)大概在13倍左右,小米曾经市盈率最高的时候有53倍,如果还能再达到这个估值高度,那么市盈率上可以翻4倍,剩下的利润率需要翻25倍才能达到你的要求。这不是完全不可能的事,小米现在的手机综合净利润实际只有1%,离5%的公司设置上限有5倍成长空间;海外用户互联网人均收入大约只有国内1/10左右,有10倍成长空间;IOT设备在国外销量还非常少,成长空间巨大;国内大白电领域目前正在稳固推进中,未来利润有大幅想象空间。

实际上腾讯股价能有这么高的增长,一是刚上市时大家看不懂他的盈利模式,认为一个做聊天软件的能有啥收入,于是只给11-14倍PE;另外这十来年腾讯通过微信、QQ作为获客手段,搭上了移动互联网发展的风口,成为最大受益者之一。移动互联网时代,腾讯掌握了最大的流量,当然就是最大的获益者。而现今,移动互联网已经基本发展成熟,完成了把人与人随时随地连接起来的任务。下一个巨大的风口,可能就在AIOT领域,通过AI赋能的IOT,将人与物、物与物连接起来,实现智能便捷的日常生活,这个风口如果到来,体量之大难以估计。小米目前通过语音助手、米家、全产业链的智能化设备,用负成本正在获取IOT领域的流量。人们的生活越来越离不开米家,上次米家崩了立马冲上热搜前四足见它对人们日常生活的影响,因为相同时间段微信支付也崩了,也没有冲上热搜。同时,因为小米IOT产品在国外普及率非常低,这个成长空间巨大,有望像小米手机占领国际市场一样,也在全世界占有举足轻重的位置。

最后就是现在还没有影的小米汽车,造车风险大,但是小米同样有软件+硬件+互联网+供应链+米粉+资金的巨大优势,造车一旦成功,投资者也将获得丰厚收益。

以上是我为了达成小米15年后股价翻100倍做的狂野猜想,要达成有相当难度,需要天时地利人和,不过梦想还是要有的,万一实现了呢?

热门回复

嘎子卖的酒喝不少啊

2022-07-02 19:04

现在是软件层面控制,虽然其他家都可以下各自app控制,但是厂家太多之后一是得下很多app,其次是很难联动。
所以小米得做很多品类,并且其他家品牌也不愿意接入米家。
至于手机为什么选小米,现在是软件层面小爱同学联动,还有场景联动(比如你在回家路上时候米家已经感知到你马上回家,就会打开空调,关上窗帘,到家门口就会开灯等等),这些都需要硬件协同的。

2022-07-02 16:09

小米垄断的确不强,不像通讯软件,人越多越好用,迁移成本越高。小米IOT设备还没有达到这样的粘性,不过有一点这样的苗头出来了,一般买了小米5件以上产品的家里面的小米东西会越来越多,因为如果用其它牌子,一个是很可能不能接入米家,二个是设计语言不统一(就像装修风格一样)。小米如果真要股价翻百倍,需要未来人类的生活方式发生彻底改变,同时小米要牢牢掌握住这个风口,成为最大的流量获益者才有可能

可惜的是小米各方面都没有垄断地位,腾讯最初虽然只是聊天软件,但是国内基本垄断了,一家独大,用户粘性极强,推出微信也能继续独霸天下,米聊不堪一击。小米的iot,华为,三星,苹果,甚至美的,海尔也都一样能做,而且小米始终摆脱不掉品牌,用户low的标签,可替代性强。手机在国内始终打不过ovh,不过总得目前的小米股价还是低估的,小米造车也会有一席之地,雷总把小米高端化推进的更稳一点,汽车顺利上市,不要分拆,小米股价翻倍,甚至万亿市值还是可以期许的。

10倍是有信心的  100倍只能说梦想还是要有的

卧槽牛逼 我喜欢这个15年100倍[大笑][大笑][大笑][加油]

人民币贬到越南盾水平就有可能。

app的权限肯定不如miui这种系统级的,协同性上肯定差不少

2022-07-02 15:55

也不是不可能,相当于2倍现在的苹果,应该还是低于15年后的苹果。

刚好超过苹果的巅峰市值