$通威股份(SH600438)$ 听了通威的业绩说明会，大多都是已知的公开信息，就不重复了，记录一下几个值得记录的信息。
1. 2024Q1出货情况：硅料约10万吨、电池片16GW、组件7GW、饲料120万吨。
2. 年报中只提到月度N型硅料产出占比超过90%，业绩说明会上表示，月度产量和销量占比都在90%以上。
3. 在生产N型硅片的过程，部分厂商可以小比例掺杂使用（P型料），具体取决于具体硅片厂商的技术能力与工艺选择。
并且明确表示硅料质量会对拉晶环节的效率、质量、出品皆造成影响，并延伸至后续电池生产环节。
4. 由于无法升级改造的perc产能已计提充分，2024年暂无大额固定资产减值和报废。
5. 预计2024年perc电池只是失去主力地位，但会存在鱼尾效应，产能短期难以完全退出。
6. 0BB技术方案，目前已经完成前期的研发工作，预计会在2024年下半年逐步导入量产。（通威的0BB有覆膜、点胶、焊接点胶三种方案，不知道这里说的导入量产的会是什么方案）。
7. 对HJT何时能量产的问题没有给出明确的答案，看来2024年量产的可能性不大。
8. 2024年公司资本开支在300亿左右。
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补充2个
1）公司凭借与下游头部硅片企业的股权合作、长单合作以及高品质口碑等一系列优势，出货相对稳定，目前硅料库存远低于行业平均水平，整体可控...目前硅料价格已处于极低位置...
2）为有利于行业长期稳健发展，国家相关部门已开始积极引导行业回归理性投资
硅料销售约10万吨，与我预估的12.5万吨差异较大，按说年报公布的45万吨产能，生产12—14万吨都是有可能的。这里面存在这三个因素。
因素一是生产量的确有12—14万吨，剩余库存是为组件招标出货的备料。证据是4月份的时候各组件厂开动员大会，要满足订单交货。
因素二是通威内蒙一二期正在进行技改，产销量只有十万吨。
因素三是由于现在基本上生产N型硅料，产出速率较以前有所降低。
有事情没有认真听，但是印象中提到了IBC电池组件的研发是行业领先的，楼主注意到了吗？
我有个问题，在现在几乎所有行业都生产过剩的时代，每个生产环节不断补贴需求终端，那是不是意味着企业产业链环越多，其亏损相对单一环节的企业会更多
失望，年报里写的就是太阳能级多晶硅，1000吨电子级。没什么变化，什么N型料啥，国家标准都在那，电一、电二、电三。都不敢说自己是电子级的了。
300亿的资本开支，看看能不能回到14-15这个价格平台了。