大家好，我是曾书书
关注久一点股友，都知道我几个月前布局了两支弹性大的标的，三美股份和微光股份。
并且都有过20%以上的浮盈，在8，9月份跌的够呛。现在三美股份算是回来了，短期还有再出新高的动力。
微光股份，月K线级别止跌企稳，也有再度走高的迹象。三季报早已公布，但一直没发帖。
今天的帖子，就简单聊下微光股份的股价，三季报业绩吧。
1、2022 年前三季度公司实现营业收入 9.33 亿元， 同比增长 17.42%；归母净利润为2.49 亿元， 同比增长 47.23%。
其中第三季度，公司实现营业收入 2.79 亿元，同比增长 3.45%；归母净利润 8667.18 万元，同比增长 31.28%。
点评：上半年营收增速24.6%，净利润增长57.5%。相较之下，三季度营收增速严重放缓。
2、2021年、2022年上半年、2022年前三季度公司外销收入同比增速分别高达54.5%、58.5%、45.0%。
22Q3公司外销占比从2020年的44.1%提升至2021年的48.9%，进一步提升至22H1的54%以上。
由此可知，是内销低迷拉低了业绩增长。这一迹象从2季度就开始显现，直到三季度接连二三的口罩事件，内销上不去是预料中的事。
对照下股价，8，9月两根大阴K线，应该就是对内销悲观预期的体现吧。
3、业绩火车头
2022 年前三季度，公司营业收入同比增长 17%，其中盈利能力较好的 ECM 电机的销售收入同比增长 80%，受益于国内外节能电机的渗透加速。
近日，公司竞得 70.17 亩地作为新增年产 670 万台(套)ECM 电机、风机及自动化装备项目的建设用地，建设总部大楼及数字化工厂，建筑设计基本完成， 预计 11 月份动工。
前三季度，公司境外销售收入同比增长 45%， 大客户占比提升， 目前公司在泰国的投资项目已购买土地 78.36 亩， 生产基地预计在 2023年底竣工，有望支撑公司境外业务快速发展。
4、公司业绩增长驱动力
1）随着高效节能政策持续加码，ECM电机替代落后低效电机是长期趋势。
2）公司外转子风机及其ECM升级版下游应用领域更广，除冷链外还可应用于工业温控、储能温控等领域，有望进一步拓宽公司成长空间。
3）公司ECM电机、外转子风机毛利率远高于传统冷柜电机，有望带动公司整体毛利率水平持续提升。
4）口罩问题，明年初有望彻底解决。给微光股份内销恢复增长注入活力
5、机构一致预期，净利润2022-2024年分别为33%、32%、27%。
机构一致预期，净利润2022-2024年分别为33%、32%、27%。
目前微光股份市盈率才20倍，绝对估值指标PEG约等于0.65，属于折价交易中。
如果到明年一二季度，内销增速起来。再叠加股市氛围好的话，PEG绝对能到1.2-15这个区间。股价上行空间很可观
3季度又有几家机构进入前十大股东，机构资金还是比较认可的。
在技术面上，月K线，周K线级别又开始走强。我们就坐等演化吧，不急。
今天就聊到这了，一点记录仅供交流。每晚7：30不见不散