未靖之程0717

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$光迅科技(SZ002281)$ 中国移动中午发布2024年-2025年新型智算中心采购公告，头部互联网厂光模块招标本次移动招采服务器7994台，比市场之前预期的6000台要高，中标人数量为5至7家，预计基本都为HW晟腾系列，关注相关产业链：光迅 $烽火通信(SH600498)$ $软通动力(SZ301236)$ 这些。头部互联网厂近...

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兄弟，华为的鸿蒙一开始是用的安卓开源，而且用的全是AOSP 全是老外的代码，所谓遥遥领先不也是套壳儿货嘛

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$上证指数(SH000001)$ 500雪球距离最密集的 75% 结构集中敲入线4865 点还有 6%，1000雪球距离最密集的 75% 结构集中敲入线4997 点还有11%。中证 500雪球敲入分布测算：第一密集敲入区间：4600-4900 的占 60%，约950亿元；第二密集敲入区间：4300 -4600 点占 30%，约500亿元； 4300 以下、 4900 以...

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转一个机构调研后的$德赛西威(SZ002920)$d的观点
市场是因为长安汽车事件，有误解。
有几个事情，可以进一步思考： 1）H其实是符合整体战略：现金流，“寒冬论”，“不造车”，聚焦战略业务。这个战略业务，从最近发言，至少包括6G+手机半导体+AI，有可能AI是重中之重。开放股权和技术，不...

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减肥药这波龙头是$诺泰生物(SH688076)$ 之前是$常山药业(SZ300255)$ 但可能市场都忽略了类似$药明康德(SH603259)$ 这种cxo公司。
减肥药机构路演纪要
1、减肥药投资节奏：
11月上半月有3个催化：11.2礼来三季报、11月上旬信达生物玛仕度肽完整2期数据发布（248人）、11月到12月催化真...

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疫苗再现新的大品种：$智飞生物(SZ300122)$ 跟其他医药股逻辑完全不同。（机构调研的观点）
辉瑞、GSK呼吸道合胞病毒（RSV）疫苗首季度销售资料整理 呼吸道合胞病毒（Respiratory Syncytial Virus，简称RSV）是一种感染呼吸道的病毒，常见于婴幼儿和老年人。RSV临床表现较为复杂，严重时可能引...

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券商一个报告里边对$兴森科技(SZ002436)$ 的总结，有点东西。
HW的AI产业链价值比较大的可能就是兴森
①价值量大：除芯片外价值量最大的受益品种，且跟随芯片数量。云端：Al服务器里面价值量最高的就是ABF载板，单台AI服务器ABF用量高达2万元，一块芯片的abf载板价值量超过1500元。边缘端...

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周末$中际旭创(SZ300308)$ 三季报有三个亮点 800G确实在放量 毛利率和环比增速都新高 存货增加体现在手订单能覆盖明年H1。
【Q3业绩超预期，800G环比快速放量】23Q3公司营收30.26亿元，同比+15%，环比+40%，估计收入端核心增量来自于800G，预估环比增长在50-100%，；非800G部分400G或环比有所...

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中国移动给华为的120万台采购大单，可能意味着华为将不用依靠6G迭代就能率先走出消费电子底部。三类公司有望困境反转，两类公司可能需要规避。首先说反转的，第一，指纹识别芯片，虽然20年被苹果弃用，但指纹识别在安卓阵营还是刚需，持续3年多的价格战让行业完成出清，库存也在不断降低，华为抢回...

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刚听了$紫光国微(SZ002049)$ 半年报电话会议，说军工下游为了降本，对电子产品分级使用，就是有一些评估后没必要用军用级器件的就改用消费级。这可能是大跌的原因

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找了一个券商的评论，$德赛西威(SZ002920)$ 大跌主因有两方面，一是华为智能座舱以及鸿蒙系统，进一步拓展至海外高端车型，合作品牌进一步扩张，市场担心华为智能座舱的快速崛起，侵蚀德赛的份额；二是华为的问界汽车$赛力斯(SH601127)$ 长远看，与理想是正面竞品关系，理想未来的市场份额可能会被...

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这波$赛力斯(SH601127)$ 推升的资金有很多游资大佬，龙虎榜里边有炒股养家和章盟主。估计能继续带动整个汽车链，今天看了个$博俊科技(SZ300926)$ 也是最近爆红的票。主要仨逻辑：
1、深度绑定理想迎红利期，吉利、赛力斯亦有望贡献弹性，公司目前在打铁公司中理想含量最高（23H1理想营收占比31...

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转发一个券商的调研观点。说$九联科技(SH688609)$ 不止星闪和华为机器人，更是唯一覆盖华为全场景硬件制造以及鸿蒙生态软件系统的综合性服务商。
原因大概就是，公告实锤了华为机器人项目，研制基于鸿蒙系统的机器人是唯一的鸿蒙系统机器人龙头，也是联合华为开发星闪产品的核心标的。
然...

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什么是新型工业化，一句话总结:
目标是实现制造强国，路径是制造业提效(无人工厂，智能制造)，体系基础是自立自强(工业母机、工业软件)
工业母机: $维宏股份(SZ300508)$ 、华中数控
智能制造: 赛意信息、$用友网络(SH600588)$ 金蝶国际、汉得信息、$鼎捷软件(SZ300378)$ 中控技术
...

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光刻胶得谢谢他，$苏大维格(SZ300331)$ 的董秘相当懂事儿啊炒作资金最喜欢这种：你问他有没有业务，直接配合你回答的董秘！
之前$科大讯飞(SZ002230)$ 有段时间，场内资金想把他往脑机接口上炒，当时脑机概念能够承接住部分炒作资金，这个判断也没有错。
那，错在哪里了？
错在当...

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注意到一个事儿，$中国科传(SH601858)$ 这波融券量增加了非常多！（图我放最后了，大家自己感受一下画风）今天的开板儿很可能是机构用融券在套利。
简单来说就是量化基金先利用自身交易优势把个股快速拉到涨停，然后在涨停板附近融券做空锁定利润，等个股炸板回落之后再择机买进还券，有时候一...

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我发现温控这东西，还真是什么都能沾上边，去年储能需要温控，今年年初AI服务器需要散热，现在半导体也得用液冷了，只不过这次的龙头换成了$同飞股份(SZ300990)$
券商报告里的说辞是，同飞2022年拓展了较多半导体、储能领域客户，比如北方华创、华海清科，还有现在市场非常关注的上海微电子和...

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减肥药火啊，$常山药业(SZ300255)$ 逻辑就是公司艾本那肽与司美格鲁肽同为GLP-1类药品，所以直接对标礼来就给炒起来了。我先说我找的补涨票，再说我的第一感觉哈。
首先还可以看看$金凯生科(SZ301509)$ 为司美格鲁肽口服制剂小分子吸收增强...