先舍再得 的讨论

看国巨的判断明年增产只有15％，远远不够填补空缺。我们不需要相信那么远的事，股价只要想拉，只需要一个月就能搞定一轮上涨，到明年供需紧不紧张的事情明了后，股价又都不知道几个轮回了。所以不要被太远又没谱的事干扰，而且我觉得这方面宁可相信厂商的话，只是时间上我们可以保守点，比如明年上半年起码紧缺或者春节前都会紧缺，这都足够时间股价涨起来了。要是再涨一次价就更完美，缺才涨价嘛，公司说了目前的任务不是接不接单，而是确保客户不断货，这一句胜过千言。

国巨从低点上来最高点涨幅20倍，从去年7月份到今年5月份涨幅10倍，最近两个月大跌，但是反过来看去年到现在的涨幅还是有7倍多。 村田制作所股价从低14000涨幅到现在20000，还在延续上冲势头。 如果大盘不出现崩盘，信心严重缺失，风华注定还有二波拉升，并且股价会超过前高，跟鲁西化工，方大炭素类似，随着业绩释放，发现股价越高估值反而越低。但又不同于化工类的环保压力周期，主因是需求扩大，日系产能退出。 国巨的超级行情更像是安琪酵母这样唯一对手撤出，但是需求更加扩大。但是任性涨价，让本来不入流的风华被严重缺货的需求端生生推向三流，二流。

我赞同您的说法，如果大盘不是这样崩溃，一年的涨价周期，足够太多故事让风华股价一路上扬。现在的行情，风华短期是难以走出独立走势了

大盘只要配合一下一个月足够了

确实这个半年的供需缺口时间差，也许足够资本再来拉一次。但是现在是大熊市啊，市场的风险偏好太低了。在牛市里都能成立的逻辑，也许现在大家心里都在打鼓了

谢谢。只是现在是超级大熊市，貌似市场要给稍微高点的估值，还是需要看得更长的逻辑。风华短期逻辑没问题，但是明年底产能释放出来之后，市场对价格是否还能维持是有分歧的。这大概也是国巨暴跌的主要原因。再扯远一点，为啥医药龙游，跌到40PE就是估值底，因为增长逻辑可以看很长。风华要再走起来，还是要有超过市场预期的涨价，或者是更长的涨价周期。而这些我现在是既没法证实，也没法证伪。只是已经跌到这个份上了，看看估值，赌一把吧

不是，具体我判断是这批资金太精明，尤其第一次大阴线砸盘的那个看别人说是赵老哥，这家伙砸盘出局马上买入了当时会议后的基建。低位的基建题材肯定比刚大幅上涨后处于阶段高位的股更容易拉升，所以这家伙一砸盘，筹码松动，然后不明所以的资金就也撤出了，当然还有落袋为安的。熊市这种情况也属于正常。至于日厂不扩产的原因，很明显啊，他们生产的时候，大家一起吃灰，转产后才大家都好过了。他们再回来，然后又一起不好过，他们除非自己脑抽啊，放着现在好好的日子不过。扩产我觉得看设备交期吧，短期内肯定还是紧缺，国巨说会持续到2020年，我也不管这个，只要未来三个月仍然紧缺，可能我们大家早就实现目标了。