$广信材料(SZ300537)$ 周末研究了一下,几个业务板块爆发的可能性都不大:
1. PCB光刻胶,这个公司目前扩产,毛利率能有所提高,但是业务基本稳定;
2. 汽车内外饰涂料,今年2-3千万的销售额,没有多大期待;
3. 光伏绝缘胶,HPBC用的,只有隆基一家做这个技术,今年大概20GW,而且隆基好像也没有更大的扩产计划,1GW 500万,1个亿销售额,利润2-3千万?
4. 电镀铜图形化掩膜用的胶,这个期待很高,真的能够成功,公司销售额能翻好几倍。但是这个确定性太差,首先HJT能不能为本N型电池主流技术?不确定,这是其一。其二降银用好几种技术路线,有铜包银,还有很多,电镀铜只是其一;第三即使用电镀铜,是不是一定用掩膜技术,目前还有好几个技术路线。
综合看,可以小仓位博一下。