$利安隆(SZ300596)$ 

极限估值买入法，目前成本52元，仓位很低。

对公司前景看好，但是短期利空还是不小，因为基本盘来了竞争对手，去年3季度开始毛利率大幅下降，大概降了10几个点，到12月份好像价格稳定了一些。

公司四季度业绩大概与三季度持平。以量补价了。

不是所有产品都降低，是部分产品，有些大概降低2%左右。这对一家制造业企业来说可不是好事，竞争者来了，价格战开始了，成长逻辑变了。

好在公司还有润滑剂和第三个赛道。估值也不贵。目前极限估值60亿，股价在25元左右。如果我的成本能低于40就满足了。