$东岳集团(00189)$ 公司有机硅，制冷剂，氢能源三条腿走路，估值合理。氢能源如果能走出来公司有2-3倍空间。东岳不敢重仓的原因就是大股东不太靠谱，当初投资中民投15个亿现在好像才收回2个多亿股息。
$第一拖拉机股份(00038)$准备下重仓。 动态2.+pe.公司现金流增强，负债减少，主营增长猛烈，今年大概率赚8-10亿，唯一担心就是年底有没有减值了，我们假设3亿减值，毛估估 减值后5-7亿目前对应公司市值35亿人民币，对应pe.7-5倍，在农村土地拖管或者被承包式发展和粮食高价，特别是美国玉米期货创8年新高，会刺激农机销量。公司未来利润基本能维持5亿以上。目前价格买向下空间有限，向上无限可能，可能出现戴维斯双击，利润估值双修复。
韵达股份:最近走的最好的快递股，我反复强调过，快递价格战今年必须结束，肯定结束，不管是提高快递员待遇，跟国家发文不准资本市场无限扩张和浙江立法不能低于成本价，都是推进未来快递涨价的燃料，15以下买入韵达最少50%空间，我平均成本13左右，可惜没有加到更高的仓位！
还持有一点李宁，安踏体育，融创中国，华能国际港股。
希望5月有一个好收益！
