今日指数在午后加速回暖，短线情绪强势，连板晋级高，市场偏好有所改变。AI硬件分化，软件应用端强势，应用端短期看不到业绩，偏向题材炒作，因与指数绑定，持续性会比较好。应用端主要联系在数据要素、算力和大模型，所以最终还是硬件端的炒作，低空经济、芯片和光刻机还是轮动为主，后面看是否具有连续性，有色主要是铜，AI医药这些都值得关注，其它看点不多