昨天沉寂许久的锂电池板块，又迎来了久违的板块大涨，其中重要的原因就是特斯拉4680电池的可能即将量产，消息带动了整个锂电池板块的高潮。
4680电池是什么？
4680电池是特斯拉在去年9月电池日发布，成本较2170电池更低，电池容量则提高了5倍，续航能力提升16%，参数提升值非常明显。上周松下透露，已准备好量产特斯拉4680电池，亿纬锂能昨日的上涨，同样因为将在荆门建设152.61GWh锂电产能，其中包含20GWh大圆柱线项目。
从特斯拉的规划上，路线很清晰，中低端将用磷酸铁锂，高端的要用4680大圆柱电池。
对于市场的影响，直接利好是有4680产能规划的亿纬锂能和宁德时代，其次利好相关的增量，比如高镍正极、硅基负极等。
其中高镍正极是马斯克不断在强调的路线，因为要降低钴的使用，甚至称之为“无钴电池”，但是就目前的高镍路线上看，只是降低了钴的使用，而并非彻底不用钴，目前的技术上，钴还是必需品。
而昨天随着高镍正极受追捧，有着“钴奶奶”之称的华友钴业也领涨板块，一度冲击了涨停。
先看下华友钴业三季报：
2021年第三季度实现营业收入85.02亿元，同比增长46.93%；净利润9亿元，同比增长167.16%。公司前三季度净利润23.69亿元，同比增长244.95%。
对于这样的业绩来说，完全是意料之中，因为半年报的净利润14亿多，就已经超过了去年全年的利润，三季报这样的增长并没有什么惊喜之初，甚至公布完后还出现了回调。
随着昨天特斯拉4680电池的消息，华友钴业终于开始了大涨，从整体涨幅来说，华友钴业在锂电池这波是远落后于锂相关品种，原因就是巨头们研究的，都是“无钴”路线，极大的影响了投资情绪。
但是大拿要说的是另一方面，虽然“无钴”路线的口号喊得很响亮，但是钴这一年的价格依然水涨船高，数据显示，截止2021年10月29日，国内钴价42万，MB标准级钴报价27.8美元/磅，国内外钴价年内涨幅约70%，逻辑很简单，你降低了单个电池的钴的含量，但是架不住用的电池多，而且钴的应用太广，不仅是电动车，同时之所以要降低钴的用量，就是因为钴是真稀缺，那么在供给有限的情况下，价格上涨就很容易。
除了钴价格坚挺之外，单看华友钴业，它自身的看点也不仅仅是钴，在印尼投产了镍项目，也就是说三元锂电，你用高镍，我华友也同样在做这个产业链。
而昨天的消息就更有意思了：
华友钴业与兴发集团签署合作框架协议，在湖北宜昌合作投资磷矿采选、磷化工、湿法磷酸、磷酸铁及磷酸铁锂材料的一体化产业，建设50万吨/年磷酸铁、50万吨/年磷酸铁锂及相关配套项目。
兴发集团是磷化工的龙头企业，华友与其合作绝对是强强联合。
简单地说，你不是不用三元，用磷酸铁锂了吗？好，那我也做磷酸铁锂，满意了吗？
于是乎，有“钴奶奶”之称的华友，现在已经从单纯的钴上游企业，逐步转型为钴、镍、磷酸铁锂全产业链的电池企业，这种路线，显然能够更好的抗周期波动的风险。
最后，上涨的时候大拿还是提示，不要去追高，连续两日大涨，还是耐心地等待回调。
从长远角度，全电池产业链的华友钴业，除了周期股，又增加了成长属性，才可以称之为真正的“钴奶奶”！
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