$海兰信(SZ300065)$ 海兰信的问题不仅是董秘这一个环节，公司过去太不注意董办在资本市场的作用，懂资本市场的高管缺失。远点不看，看近期，比如电信的第一个罐子下水，几乎一线的大数据公司都在看，地方政府也在看，那么罐子下水后的运营数据是否要跟市场多讲解讲解，该公布的公布。我买海兰信是看好udc的轻资产属性，实际上没有产能限制，根据订单量海工企业代工即可，利润率足够有吸引力。并且行业空间足够大，他是唯一的公司。公司在实际经济中的地位和声望远远高于二级市场，董事长身边都是军方大佬，地方政要以及各大数据公司的高管环绕，中国电信的罐子下水运营情况，各方都在看也都在等待数据拉长之后下更多订单做准备。2021年的那波纯是瞎炒，商业化都没有，2022年底这一波并不是没有逻辑的瞎涨，只是董秘杨总在与投资者沟通中胡乱拍股价和走势，公司缺少技术人员来跟投资者解惑udc这种新兴事物。市场到目前为止认为udc是假的各种言论都有，有担心成本的，有担心环保的，还有关心漏不漏水，实际上近年无论实验还是商业化的数据都是好于预期的。电价越贵，idc淘汰的越厉害，包括海上风电的产能大量释放都需要udc的放量。今年是udc商业化元年，各大数据公司，最起码电信联通移动有大量需求，腾讯阿里拼多多京东美团百度也有需求，电信这个罐子下水就是商业化的里程碑，各大公司都会看，甚至沿海需要淘汰很大量idc的地方政府也会👀。去年年底的这波上涨后又突然暴跌原因这么几点：第一，海南签单大会12月27号的因为赶上🐑高峰期，推迟到了节后，第二，董秘杨总过去给市场的形象使得机构投资者不参与海兰信，典型的让机构投资者最害怕的董秘，技术参数一问三不知也不回复，就知道yy股价走势。第三，公司长期不重视跟市场良好沟通，不懂资本市场信息披露规则，市场把预期打满了，然后上去了，预期落空又没有长线机构投资者锁仓导致很多投资者买进去就亏钱，对公司怨恨在心，这时候udc是真的也一定要漏水，节能40%也一定没有经济价值，割了就是了用脚投票，这就是目前的现状。新的一年里，第一，公司会重视对资本市场沟通的真实性可靠性和有效性;第二，同时订单也会逐步释放，从一个罐子到几个罐子到几十个甚至上百个这需要一个放量的过程。第三，海底观测网开始贡献可观估值。第四，海风的推进对公司udc业务是一个非常大的增量市场，风电场发的电直接转发为udc的电能直接消化掉的经济效益非常高。回归现实，现在写海兰信无非就是找骂，但是写了也就是写了，为什么还在阴跌，因为udc是假的的基础上公司根本不值100亿，但是udc是真的，为大数据行业有效降低能耗的底层逻辑不变，数字化经济硬件的总上游，市场空间足够大。海兰信在商业化元年单纯看udc这块估值100亿是很便宜的。单纯算上海一个地方政府每年需要淘汰idc的量，给udc一个渗透率10%来计算至少每年1w个机架淘汰掉换udc的增量需求。海底观测网等其他业务也陆续进去爆发期提供估值的增长。新一年里关注几个重要的点，如果陆续兑现海兰信可以是几倍的长牛股，第一点，海南的订单大会年后何时召开，都谁去签约了，不要只看初期个位数的数量，看签约的都是什么地位的大佬，这东西轻资产，运营起来没问题订单会增长很快、关键是看参与者是不是大佬。第二点，关注公司对外路演和沟通的情况，是否有公司的技术人员出来讲解这个新行业。市场上的机构投资者对公司看法的改变。第三点；关注地方政府的订单推进和海风的进展。说个笑话去年低启动之后每天担心因为自己优柔寡断，只在下面买到一点点筹码而愧疚，这波能跌下来我还是蛮开心的。有些便宜货可以捡。炒股是靠天时地利人和的，机遇与风险共存。这里祝福海兰信的股东们新年大富大贵，有好的投资回报!