回复@hakase01: 主机厂虽然目前位置不是太高但是也底部翻1-2倍了，之所以没有上游炒的高是因为上游那几个高温合金是真的出了业绩而且是100%+的增速。主机厂因为计划性太强又无议价权业绩弹性远不如上游。我觉得主机厂里唯一能看的也就是西飞，但说实话还是行业性质决定了即使那几个机型放量业绩也无法像新能源或军工上游那样爆发。导弹目前还不好说有待观察吧，我主要在看无人机这块，也只是观察中，毕竟军工不是今年的主线，主线还是围绕泛科技。//@hakase01:回复@孤行1110:嗯上游炒太高，但主机厂感觉还行？四个大酒桶的运20据说也要量产了。另外导弹军贸是宏大么？