$伊利股份(SH600887)$ 买伊利就是守长线，短信就去抄三线白酒和中字头好了。一季报也不会有太多惊喜，因为去年一季度高基数，澳优一季度并表有正贡献的话，最多业绩也就是个中个位数增长。今年的节奏应该是个逐季走高的，特别是三季度，同时去年三季报跌停，管理层讲过控费的承诺，全年净利率水平应该会继续走高到8%以上，业绩维持在110亿左右，取10年平均25倍，2750亿，除以63.5亿股股本(假设回购注销0.5亿股)年底合理股价应该在43块左右。