$宁德时代(SZ300750)$ 关于宁德的定增，一定是长期利好，龙头地位加固，市场的钱都去了宁德，那可能对二三线电池厂就是利空，大资本的钱也是相对存量的资金，不可能无限制投资电池厂。
利好宁德所有的上游，目前在建加定增项目落地后，实际可能达到700Gwh左右的产量。宁德目前和二三线电池厂的成本优势巨大，扩产后会进一步加大，对上游的话语权更大，同样的价格卖电池，二线可能就是赚吆喝不赚钱，而且作为大车厂，对一致性稳定性要求更高，肯定首选宁德，刚成立的造车新势力可能会用二三线电池，目前二三线基本都是不惜成本抢夺市场，别看现在规划的有多好，增长有多高速，最后可能会维持不下去，过两年看和前两年的共享车一样，会死掉一大批，最后留下的就是资本最大的。电池厂一定是规模越大成本越低，至于说车厂一定会找二供或者三供，那也只是补充和防备的二套方案，价格技术都一样，肯定选供货量足够大的。储能市场目前看是最少10倍的市场空间，电池占储能60%成本，电池仍然是核心，那电池价格是核心，未来电池一定是降价的，有多少二三线能抗住？

所以，这次定增落地，宁德龙头地位加固，短期对股价有压制，过几个月看现在又不高估了，这波能跌下去加仓并且拿住的，那一定会有不错的收获。