你真屌
浩泽原来主要做公司客户的,目前仍占大头。今年才进入零售市场,两种业务模式和收费模式的区别可能造成财务数据变化。如果留心的话,不少机场和火车站净水器用的是浩泽。另外,7月以来,老板一直在增持,累计已经3000、4000万。做空比做多风险大得多,涨是无限的跌是有限的,建议好好研究研究
我既是老股民,也是浩泽净水的代理商,以前还满欣赏这种分析,但看见这篇分析,有必须回应一下,不吐不快啊。
首先这分析显得很不客观,明显是针对浩泽净水的嘛,有误导股民之嫌。
1、文中说这几年浩泽净水收入下滑,真是无中生有,2015年中财务报表显示,浩泽净水增长46.1%,这可是铁证如山的;而且现在投入很多进行开拓家用市场的基础建设。
2、关于NSF认证(美国国家卫生基金会),具体认证项目是NSF-58整机认证,备岸号可查C0169417—01;认证内容是水质安全性检测、结构检测、工厂认证,而并非上文中所提的只针对水样测试;
另外文中竟然说“浩泽产品没有净水器的批准文号”?这简直是毁谤到家了;浩泽净水2008年就获得由国家卫生部颁发的《国产涉及饮用水生产安全产品卫生许可批件》(此项认证权利于2012下放至省级单位),2012年浩泽继续获得由浙江省卫生厅颁发的《饮用水卫生安全产品卫生许可批件》批件编号:浙卫水字(2012)第0122号; 浙卫水字(2012)第0123号等数十项。
我们加盟浩泽时,所有产品批件都拿到过,所以做浩泽,心里有底。
3、文中说浩泽净水在淘宝、京东等卖的不多,就不是知名品牌。这逻辑相当可笑,一看您就不懂净水家电行业;行业内人都知道浩泽净水的市场份额大部分集中在商用净水领域;
例如新奇特汽车服务连锁、链家地产、德邦物流、中国科学院先进技术研究院、中国电信、巴黎春天百货集团、万科、沃尔玛、施耐德、杭州公交集团等等,这些知名大企业选用的净水机全是我们浩泽的;我本人做浩泽净水也很多都是销往这些高档商用场所;而且现在浩泽净水商用机的影响力正在带动浩泽家用净水器快速增长。
4、作为代理商,我去过陕西,看到过浩泽工业园,500多亩啊,整个净水行业也没几家有这样的实力吧;话说回来,净水行业的确有一批不正规的小加工厂在搅乱这个行业,写文章的分析大师肯定也是被一些行业负面现象蒙蔽了,只想说一句,要看见我们净水行业的正能量,以及像浩泽这样的正能量企业所作出的贡献。
最后有必要提醒一下股民和网友,浩泽净水是我们净水行业的专业领导品牌,也是内地唯一一家能够在香港上市的净水企业,而且2015 浩泽还成功跻身福布斯中国上市潜力企业榜第七位,在净水行业是绝无仅有的。
发展前景无限好的浩泽净水可以说也受到了不少厂家的嫉妒甚至是恶意攻击,这篇文稿内容明眼人一看就是东拼西凑,还为几个进入净水行业的传统家电企业“站台”,你说海尔、美的也就罢了,为何后面还带了个小家电品牌呢?想抑浩泽而扬其他?作为浩泽代理商,这几年跟着浩泽服务了千万家庭,消费者对我们总体是很满意的,我不允许有人恶意诽谤浩泽;请尊重事实。
關於空氣淨化器這一塊我有少許研究,其實中國這麼大,有空氣污染的城市目前僅為一線城市,市場遠不及淨水市場般巨大,你的數據也顯示浩澤在這方面的佔比愈來愈少,我認為是正確的策略。況且淨水市場潛力如此龐大,應該更專注去經營才對﹗
这个公司我也看了一二。谈点不成熟的看法。
资料主要来源于财务报告,是否真实先不论,先检查是否自洽。
浩泽披露的主要客户是商业用户,方法是放在营业厅给客户提供饮用水。也就是把机器白给客户用,自己定期收服务费。如果这个说法是真实的,这也可以说明是在零售市场默默无闻的原因。
以后逛街,我就有意识的看看人家商场的饮水机是什么牌子的。如果有利可图,我估计会有不少这样模式的对手。
这样的模式导致的财务表现就是高资产规模,高折旧,高现金流,高毛利。
从2014年财报看,粗略看来,年折旧大概算存量的9%,也就是11年折旧完。偶觉得这个折旧率可能有点低了,在公用场合被人摸来摸去摸了十来年,恐怕已经磨损的不成样子了。
我家的净水机要是用上十年,估计看着就会心烦,不坏也要揣上几脚啊。不过要是人家专业维护,方法得到,也未可知。
假设折旧率略低,可能会导致利润高,降低经营现金流。
按照高折旧特性,你所算的2014年经营现金流,再加上经过购股权费用调整,恐怕并没有多大异常。
大哥,散户的钱不是大风刮来的,这么忽悠不是不太好,是太不好了吧!
1、一个近70%保有装机量是商用客户的公司,销售当然不是从淘宝上来的好吗!公司最近签下来的沃尔玛、德邦、施耐德,以往的中石化、顺丰、四大银行哪个能是从淘宝来的呢!
2、被做空过的企业多了,大部分不是坏企业,因为被做空过,所以应该做空,这个逻辑有些可笑了。看看做空后股价的表现就知道有能力做认真分析的机构投资人都在增持或至少持有。
3、大众点评上截屏差评就代表消费者啦?这个做得也太糙了。您要是只截屏差评,市面上估计没啥好货了!
4、财务分析太粗糙了!都不值得一提!
5、空气的减少企业在中期和年报的会上都说是有意而为之。况且空气占比本来就很少,怎么能代表未来主营收入呢!
漏洞百出呀!
这年头写做空方面的人少,希望有多种视角的文章在雪球
谢谢分析啊,**写的超级简单明了,为我们科普了一个假冒伪劣公司和净水器行业。如此丧心病狂的企业,值得做空啊@国都快易
空气净化器这几年收入大幅下滑,这是为啥啊?
浩泽的产品根本没有净水器的批准文号
高毛利率驱动下,净水机市场的沃土滋养着大批小而杂的企业。上述人士打比方,一个动手能力强的人,买来配件、买来滤芯,自己就可以将整机拼出来,然后再开个小公司,雇佣几个人,全国范围内随便跑跑找些代理商,一年卖个1万台,挣钱后,公司就没了,人也跑了。“在这个市场是很能捞钱的”。该人士称。
这净水器行业也太混乱了吧?
$浩泽净水(02014)$