$阜博集团(03738)$ 和$彩虹新能源(00438)$ 都是好公司，复盘上周五换仓的逻辑：
1、集中持股。个人理解：资金总是有限的，如果将资金最大化使用是个难题。为了提升收益，尽可能集中持股，如果买，那就买一只最有把握的股票，尽可能少分仓。
2、彩虹新能源的研究时间很短，抄作业的逻辑是2060碳中和大目标下新能源赛道的长期发展，尤其是下图中光电110%的年增长率，大有可为。大环境下，央企背景、行业老三，是其成长、补涨的有利保证。
3、阜博集团做版权保护，1.0版权保护收费，收购rightsid后的AVOD业务构成其2.0业务， 跟蚂蚁链合作催生3.0D2C业务。整个D2C视频行业的发展前景很好，阜博的技术储备以及客户资源具有很强的护城河，而且会强者恒强。阜博是好公司，但需要业绩释放和利好，近期涨了不少，获利卖出，择机买入新能源，等那边获利后再买回来阜博
4、换仓的核心逻辑择时。搏市场热度，先把新能源推起来，然后再找机会切换持仓。
理想很丰满，今天两只票都长得很好。
但是！！！！
说实话，我更希望持有阜博，因为：
1、我不确定如果下跌情况下我能持有彩虹多久，跌到多少我会认赔离场
2、我对阜博了解更深，心里更有谱。
最后，权衡再三：
我准备在维持当前彩虹新能源持仓的前提下，把打新资金切一部分来买入阜博。两只票都持有吧，这样更安心些。
