光伏方面

美国近期逐步放行扣押的组件，本次放行的组件是晶科使用瓦克硅料生产的组件，目前在逐步通关。2022年以来，美国光伏市场受到组件进口影响，需求大幅低于预期，2023年预期美国光伏装机有望大幅修复，成为2023年全球需求的主要支撑之一。随着东南亚反规避调查+UFLPA接近尾声，美国光伏需求高增长值得重点关注。

海外一体化组件以及光伏设备有望受益，2022年底各组件厂在东南亚产能如下
晶科:7GW硅片（越南）、6.5GW电池片（马来西亚）、6.1GW组件（马来西亚）
晶澳：4GW硅片（越南）、3.5GW电池片（越南）、4GW组件（越南）、1.5GW电池片（马来西亚）
隆基：5GW电池（越南）、7GW组件（越南）、4GW硅片（马来西亚）、3GW电池（马来西亚）、3GW组件（马来西亚）
天合：0.7GW电池（泰国）、0.5GW组件（泰国）、3GW电池（越南）、4.5GW组件（越南）
阿特斯：3.2GW电池、3.6GW组件
东方日升：电池+组件共3GW$晶科科技(SH601778)$ $晶澳科技(SZ002459)$ $天合光能(SH688599)$