汽车智能化的感悟
1、手机和汽车产业链分工模式、演进路径、巨头成长模式可以进行比较研究，在差异中找到共性，在比较中找到差异。

2、手机本质上是数据流的系统，因此手机是以操作系统软件形式产生规模效应平台，操作系统的高度集中不仅是技术、研发的规模效应，最重要的是生态，各种app、工具、硬件和芯片公司可以降低研发成本和差异化成本。以操作系统为核心，手机公司在系统基础上优化和整合。手机行业高度集中的原因在于供应链定制产生的对规模效应的要求、操作系统定制化和规模化需求。

3、汽车本质上是跑动的硬件。因此未来汽车上产生的“操作系统”是以硬件为核心的控制系统。随着汽车智能化的浪潮，如何实现各类智能化硬件和软件的协同一致，而不仅仅是数据的传输，是全部硬件的协同和控制，会产生这样的控制系统。过去汽车整体是功能分布式，因此本质上没有核心中央控制系统。尽管各家车厂迫于竞争压力和学习特斯拉，都想垂直整合。但垂直整合的能力是基于规模效应、生态和市场竞争逻辑产生的，手机也就两个半公司做到了，汽车未来要基于更多体系硬件的竞争，怎么可能垂直整合？那些扮演这种模式的公司，最终会被市场化竞争产生的模式淘汰。

4，由此，汽车行业三年后格局会发生很大的颠覆。不仅是颠覆过去几十年旧的以系统集成商为核心的体系，更要颠覆这几年的体系，各家厂商扶持自己供应链的模式，只是为了品牌宣传和缓解焦虑，并不是以用户体验为核心这一根本商业模式。

5，未来的控制系统在哪里？取决于车未来是做什么和怎么服务用户，以及如何实现这一目标。如何通过智能化提升创新能力，以及如何通过产业链重构降低创新成本和提升创新速度。第一个问题，智能化不是虚头巴脑整一些蒙蔽用户的花拳绣腿。站在用户角度，车有且只有两个功能：驾驶和独立封闭空间。与动相关的，和与静相关的。与驾驶相关的安全、便捷、高效率，与独立封闭空间相关的社交、娱乐、办公、元宇宙的需求，都是未来的机会。空气悬架、线控地盘、安全缓冲系统、AR、智能座舱都是缘于此。线控地盘未来会否成为控制系统平台？

6，其实，至今为止，并没有多少出现真正的智能汽车品牌。智能汽车，并不是升级个音响、装个大屏幕、多放几个摄像头，就是智能化。如果是这样，汽车是没有前途的；如果都是目前做智能化的封闭模式，也是没有前途的。

7，关于汽车趋势的研判很重要，也很激动人心，需要不断的思辨和穿透。智能手机是从模组产业发展的，然后过渡到芯片、材料；现在智能汽车缺芯片，大家都在看芯片，其实真正的机会是tie1公司，全球10万亿以上产业，这里才会产生大机会。tie1的重要性不仅是目前掌控上游采购，未来真正的tie1决定了下游客户的竞争力。$中科创达(SZ300496)$ $伯特利(SH603596)$ $德赛西威(SZ002920)$