| 发布于: | 雪球 | 回复：8 | 喜欢：1 |
去年卖了2个多亿，利润高的很！这个产品最大问题就是它很难参加医保谈判，否则早就去谈了，其他紫杉醇都被集采了！它只要去谈，价格肯定不会好的，如果不进医保，那天花板不会太高，十亿左右肯定是个大坎！一个厂家就这么一个产品，独苗，你敢用多大仓位压它？
对于这类改良型新药，我的疑虑是如果想进医保就得降价，想上规模就要挤占紫杉醇白蛋白的市场，销售规模上去了得要参加集采或谈判，上海谊众要市值不断创新高，可能关键还在后续要有不同研发阶段的好的产品管线。没研究过上海谊众，不知公司是拥有聚合物胶束平台型技术吗？这个产品引进的还是自主技术平台？技术来源搞清楚公司的潜在价值也就清晰了。