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绝地反击
上周最后两天连续中阴线的调整，让市场情绪低落到了谷底。今天早盘虽然指数是红的，但那主要是高股息个股在托着形成的假象，比如长江电力创新高。而个股却在继续大范围杀跌。很多人心态已经快绷不住了，甚至又有了想清仓离场的念头。
但就在这种悲观情绪不断蔓延之时，市场在午后上演了一出绝地大反击。而且让大家都没想到的，是由今年最没有存在感的科创板率先带头反攻。截至收盘，科创50当日涨幅反超了大盘指数。
今天的盘面让我们看到：
1、3100点确实有可能成为这一阶段震荡区间的下轨。市场前几个月的震荡区间是3000点-3100点，现阶段看3100点-3200点能否构成新的震荡区间。
2、高股息板块带不动市场情绪，还是要靠科技股。接下来关注科技板块的持续性，会不会形成新一轮的风格。
大基金三期
今天科技股能在午后上演绝地反击，导火索就是国家大基金三期成立的消息，直接将半导体板块从水下捞了起来。
从国家大基金三期的注册信息来看，和前两期比，有几个比较明显的新特征。
第一，资本规模更大；
国家大基金三期注册资本3440亿，超过了一期1387亿和二期2042亿的总和。
第二，投资主力军为耐心资本；
前两期的出资方是财政牵头，地方投资基金混杂。而这次财政的占比更高，同时由银行承担了投资基金的主力军。
半导体产业投资是个以十年计的长期项目，地方财政在当前的情况下，很难保证长期现金流稳定。银行是最佳的耐心资本。
过去我们的银行主要投资方向是房地产，所以才有了楼市黄金十年的发展。现在将银行的投资方向转向高端科技，似乎也是在为我们指明国家未来十年的重点发展方向。（开个玩笑，今年银行涨得这么好，原来是提前在炒科技风）
第三，AI成为资金新投向；
除了和前两期一样对半导体设备和材料的支持，第三期还新增了算力芯片、HBM等高附加值DRAM芯片做为重点投资对象。
毫无疑问，国家大基金三期的成立对当下科技股是一剂强心针。大基金一期成立于2014年9月，随后的一年半导体板块最高翻了一倍。大基金二期成立于2019年10月，随后的两年中半导体板块最高翻了三倍。大基金三期规模更大，出资方实力更雄厚，会给半导体板块带来怎样的行情，大家可以想象。
这次可不是小作文，而是真真切切的产业长期利好，3000多亿的真金白银投入。对行业底部反转，市场迟早会有所反映。这个观点我们在一个月前就提到了，如今继续打call。（详见罕见的背离）
不过，鉴于目前市场板块飞一般轮动的节奏，今天半导体大涨了一天，明天还能不能继续，在市场情绪还没完全恢复的情况下不太好说。但如果是着眼于中长期的话，像这种实打实的行业利好，大家还是应该要高度重视起来。
这次大基金三期的投资机会，除了万金油的半导体设备和材料以外，AI相关的芯片方向也是值得关注的重点。比如国产算力、先进封装等。跟着大基金后面，吃肉是少不了的。
还有一个比较省心的方法，就是定投科创板指数ETF。现在科创50指数只有730多点，距离1月底的最低位置只涨了15%，仍然处于一个极度低位的安全区域。哪怕从补涨的角度来看，也应该轮到科创板了。
欧洲杯题材
今天还有一个值得关注的点，就是欧洲杯题材又出现了启动的苗头。早盘在市场情绪比较差的时候，我们题材股观察池中的双象股份，走出了涨停板。
疾风知劲草，越是在市场动荡的时候，那些反而能强势封板的个股就越有后劲。双象股份是非常典型的欧洲杯题材股，他过去每次大涨都与足球概念有着紧密联系，所以今天能去封板的也只可能是做欧洲杯题材的资金。
算算时间，欧洲杯在6月中旬举办，眼下只剩半个月左右的炒作期，相关题材股也差不多要逐步进入炒作高潮期。这个时候大家更要保持高度的重视。