我个人先给总体结论：军工板块受集采影响，但未完全把行情走完。
基本面和技术面和消息面分别分析：
基本面：军工板块整体业绩在十四五中，不用疑问，肯定是稳中有涨的，军工更新换代在目前世界形态面前是必不可少的，无论是地面海面还是航空战斗，现代武器更新消耗优先级在经济前进级别之上，尤其航空战斗机以及民用飞机国产化。业绩的表现传导已经从上游明显爆发，只会往中下游传递。集采问题主要打击中上游价格，对板块利润冲击肯定存在，所以如果是业绩和股价已经匹配甚至透支的上游个股，是较差的选择。
技术面：分别查看军工，中证军工，中证国防三个大指标，可以明显看出它们已经分化，今日跌幅依次放大，也就是说真军工关联板块实质性并无大跌，而中证军工包揽上中下游，出现跌幅是针对中报和集采的反应，中证国防较大跟踪下游厂商，甚至较大份额集中到航天航空板块，中报中西飞的业绩问题明显压制了高关注度的航空板块，因此跌幅最大，但全盘成交量缩小，承接降低，较为合理的解释是敌不动我不动，静待中报才会出手，没有大资金愿意赌的，年头已经给过猛烈的教训。综合在新高等中报，合理缩量调整，换手意愿不大，都拿着备用仓位在外面虎视眈眈，绝不轻易打出底牌。
风险：中报业绩支持不了涨幅的，必定完蛋。无论集采还是啥消息面。