厦门钨业就是重稀土+锂电池。
相比较而言,我看好绝大部分周期股,不仅仅有色。
对于重稀土,我有不同意见。个人认为它是供需最优的板块之一(我能力范围内找到的最优),缺口只会越来越大。最近几乎每天价格都在往上走,但随着时间推移,中长期看缺口是越来越大的。大家看稀土指标每年增长20%,实际上只是增长了轻稀土指标(实际上轻稀土指标今年增长是大于30%以上的),重稀土指标没动。那里面公司是否没有量的增长了呢?也不是,重稀土公司基本只开采了不到三分之一,甚至四分之一的指标。至于原因,大家深入去了解,说来话长。
唯一未来会有短期扰动的是缅甸方面,可能疫情和动乱过后放开时增加些供给,但不改越来越稀缺的因素。
有色我有,稀有金属我有,化工我有,锂电我有,新旧能源我都也有,但相对而言,我认为重稀土供需格局是最佳的。至于股价位置高低,炒作时间节点未知,这个见仁见智。