大模型持续被压制，科大讯飞、360、昆仑、云从万维机器视觉今天也崩了，大华、海康游戏突然冲高立刻被砸盘，恺英、三七算力开始分化，粘上英伟达的非常坚挺，浪潮、鸿博ai医疗是今天的活口，国新健康，市场流量开始转向半导体，半个月前还是被年报和一季报业绩强力砸盘的弃儿，这几天又非常受宠，主要驱动力有二，一是外部封锁价值重估，二是外部半导体大涨引发半导体周期回归预期。首推先进封装，先进封装只看通富和大港。