2021-10-10 21:00
戴维斯双杀是业绩+估值,现在业绩杀不动,后面杀估值?比如,明年煤炭业绩贡献大降,纯碱新产线年底才能投产,明年业绩增长预期降低。你觉得如何?
一方面计提了2.24亿(10.8通过的却做在三季报里实在想不通)
二、尿素装备年度检修影响了利润
三是博源煤化工搬家倒面影响三季度利润(这方面不懂是影响了多少)
综合算下来三季度的正常经营 利润是超过11亿的。跟我8月4日写的文章做的业绩预测差不多;环比、同比继续增长。四季度虽然少了一个煤矿,但在小苏打、甲醇、尿素、纯碱继续高位的情况下、8亿左右的利润是绝对能维持的加上31亿的卖煤收益。预计2021年全年利润在60亿以上。
虽然明年少了个煤矿收益、但未来在天然碱矿的强预期下,继续维持周期走向成长的观点、继续持有。
戴维斯双杀是业绩+估值,现在业绩杀不动,后面杀估值?比如,明年煤炭业绩贡献大降,纯碱新产线年底才能投产,明年业绩增长预期降低。你觉得如何?
业绩下降的票,市场往往只给到5-8倍的估值。
重仓远兴 虽然还没到成本线 夜市很煎熬
低于我的预期
非常中肯
这算预期内还是低于预期
明天高开低走,洗洗盘