$远兴能源(SZ000683)$ 4-30创作第一篇文章、提前两个月准确预测出中报至今股价翻倍有余！瑞思拜。
老规矩先分析短期行情三季报
一季度3.3、二季度9.2，预计三季度在11亿左右，也就是三季报23.5亿左右。在一、二季度大幅环比增加的基础上，三季度能继续环比增长20%。
7月份以来，纯碱、煤炭现货端继续拉升，纯碱的远期合约201更是大幅在现货之上。尿素、甲醇则延续6月末的高价（这些数据生意社都能去查、数据太多这里就不列举了）令人惊喜的是整个二季度表现平平、全国产能第一的小苏打在6月末7月初大幅拉升250元一吨。直接把远兴三季度的业绩预期抬升起来了。上图！
如若我三季报预测准确，远兴目前的市盈率就只有8.68。
二、继续谈成长
前面两篇文章写的光伏逻辑这里不再赘述。谈谈新的点、虽然影响很小。
先说需求：目前新能源汽车很火，两条技术路线：纳离子电池和锂离子电池。
纳离子的优势是便宜，它的正极材料需要碳酸钠（纯碱），而锂离子电池需要碳酸锂。锂的提取目前主要有两种形式：矿石提锂和盐湖提锂（盐湖提锂目前很火）。
但无论是哪种提锂都需要用到纯碱；而且一单位碳酸锂需要两单位纯碱。
所以结论是无论未来是纳离电池和锂离子电池的发展都离不开纯碱，纯碱的需求增量明确。不过这方面的增量很小，一年差不多50吨增量，往后逐年提升；光伏对纯碱需求的增量差不多一年200+吨。
现在说供给：纯碱作为高污染行业，是不允许扩产的；氨碱法今年及明年还有产能退出。只有绿色环保低成本的天然碱能扩产，远兴是中国唯一的天然碱公司。
市场上现在明确的产能增量在于远兴控股36%的子公司银根矿业正在建设的780万吨产能；这部分产能第一期于2022年底建成。而另外64%的控股权在远兴的大股东博源旗下，大股东承诺避免同业竞争，将注入远兴或卖给其他受让人，远兴享有优先受让权。这一点大家不用担心，对于这部分资产注入上市公司我是很有信心的，毕竟国内有天然碱开采技术的只有远兴能源。合并报表也将会在在大股东将银根矿业注入上市公司后实现。
最后附上我和远兴董事长的对话。就凭他这一句话，我决定这周再增仓一百万股远兴能源。持有两百万股后，我以后就是做T选手。
