(5)发行股数: 3亿股,10%公开发售,90%国际发售
(6)超额配股权: 有,可按发售价发行最多45,000,000股(占发售股份的15%),以补足国配的超额认购。
(7)集资金额: 4.11亿港元~5.31亿港元
(8)市值: 16.44亿-21.24亿港元
(9)市盈率: 10.67倍~13.79倍
(10)保荐人及近两年IPO首日表现:
光大证券,2涨2跌,最好项目是家乡互动(首日涨26.66%),最差项目是中国光大水务(首日跌11.37%)
(11)稳定价格操作人: 光大证券
(12)包销商: 13家,收取最多为应付发售价总额3%的包销佣金,另加1.5%的激励费
(13)基石投资者:无
2、回拨机制
常规回拨:
1)若认购足额但不足15倍,可酌情进行主动回拨,公开比例从10%提升至20%;
2)若认购倍数为15倍及以上但不足50倍,公开比例从10%提升至30%;
3)若认购倍数为50倍及以上但不足100倍,公开比例从10%提升至40%;
4)若认购倍数为100倍及以上,公开比例从10%提升至50%。
公司介绍
CHINA GAS INDUSTRY INVESTMENT HOLDINGS CO. LTD. (简称CGII HLDGS)是一家于河北省营运的工业气体供货商。集团的工业气体产品包括氧气、氮气、氩气、氢气及二氧化碳。工业气体在全球广泛应用于各种行业。
CGII HLDGS为钢铁生产商河钢成员集团的数家成员公司的独家管道工业气体供货商。已与河钢成员集团发展出互惠互利的战略关系。
CGII HLDGS的主要产品为空气分离装置生产的管道工业气体。管道工业气体的供应产生的收益分别占截至2017年、2018年及2019年12月31日止年度以及截至2020年6月30日止六个月的总收益约66.4%、62.8%、71.4%及75.6%。于往绩记录期内,所有的管道工业气体供应收益均来自对河钢成员集团的成员公司的销售。
财务方面
2017年、2018年、2019年的年度收益分别为:10.27亿元、11.45亿元、13.05亿元。
2019年上半年、2020年上半年的收益分别为:6.867亿、5.977亿元。
2017年、2018年、2019年的年内溢利分别为:8000万元、1.198亿元、1.338亿元。
2019年上半年、2020年上半年的期内溢利分别为:9160万元、6470万元。