$索菲亚(SZ002572)$ $欧派家居(SH603833)$

聊一聊索菲亚,目前从三季报包括近期的业绩预告,可以看到,基本处于拐点阶段,当然是向上的那种。说明过去近2年的重建渠道初见成效。这是公司经营层面的,至于行业层面,地产竣工周期的到来,虽然因为疫情有所延迟,逻辑没变,也算是一个拐点。目前定制家具行业空间比较大,目前索菲亚200多亿市值,欧派家居市值大概900亿,行业集中度都比较低。也有很多人担心这个行业门槛低,谁都能打个衣柜橱柜,集中度能提升嘛?个人感觉可以参考韩国汉森,期待能跑出极具品牌效应的企业。[赚大了]

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