一、家电逻辑：
2024-04-12 15:05，海关出口快讯发布，3月家电出口565亿，相比12月增长7%，出口数据超预期。 4月15、16、17、18号，奥马电器分别上涨8个点、4个点、10个点、4个点。
2024-05-09 10:05，海关出口快讯发布，4月家电出口632亿，环比3月，出口数量增长19%，出口金额增长12%，持续超预期。
家电出海的逻辑通顺，在数据上得到验证，海外需求的旺盛，出海行业景气度高。国内内需虽然受制于地产周期承压，但叠加政策以旧换新的刺激，估计需求也不会差。
二、估值方面：家电的估值不贵，动态市盈率来看，美的集团14倍左右，海尔智家16倍左右，海信家电15倍左右，奥马电器13倍左右，长虹美菱17倍左右。$美的集团(SZ000333)$ $海信家电(SZ000921)$ $奥马电器(SZ002668)$
随着行业景气度持续上升，估值中枢也许上移。姑且看到家电出海的龙头海信电器20倍，出口占比多的奥马电器弹性较好，PE15倍左右。还有一定的空间。
市场是否买账，就看接下来几个交易日机构是否用筹码投票了。
不构成投资建议，仅作为个人的小思考小记录。