梅元大吾

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你可千万要信到底啊，1万亿不到不能卖捏

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回复@海神若: 你自己想想，这些船东是什么心理？老老实实排队看着竞争对手拿到新船？//@海神若:回复@梅元大吾:现在这种土船厂已经很难了，岸线监管非常严格，很贵，沿江沿海很难再想07年那样。

周期股顶峰利润你给20PE？

铜陵明明有矿的

都是周期罢了

回复@曙光: 军船是签一个暂定价合同，交付以后进行审价，多退少补，但是利润仍旧是个定额//@曙光:回复@雪月霜:请教一下。民用造船价格上涨，军用造船的价格上涨幅度是不是也差不多？造民船的平台和军船的平台可以通用吗？

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有色是最难懂的周期行业，涉及到的产业链又长又杂，供给端几乎很难统计，特别是一些零零碎碎的小矿山，这些占比加起来是很大的。现在的宏观叙事几乎都是围绕资本开支不足，导致的产能不足的浅显易懂的故事，真正的社会库存到底有多少，根本说不清楚。已经赚了的知足吧，不是每次都能吃到鱼身的。

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回复@后知后觉已十年: 再友情提示下，你去查查舟山那边在上一次周期的沙滩造船是个怎么回事。大厂再牛逼就那多船台位，你以为船东都是肯排队等么？我国船舶的潜在产能你根本想象不到。而且，那些沙滩造船的游击队，巅峰时候直接开2-3倍的工资挖这些央企的人，特别是做生产设计的，搞两条船就散伙了...

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回复@后知后觉已十年: 你多买点，周期很长的 [鼓鼓掌] //@后知后觉已十年:回复@梅元大吾:这次的周期景气是个长周期，不会出现一年即急速下滑的尖顶

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$东鹏控股(SZ003012)$ B站上有个UP叫老罗真会装，建议大家都去看看说瓷砖的这一个视频，基本上把产业链讲明白了，这真是个烂生意！

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回复@船舶是海王: 30亿怎么撑1400亿的估值？算巅峰200亿好吧，这个肯定不可持续，因为是周期行业，顶峰匹配10倍估值，那就是2000亿。//@船舶是海王:回复@海神若:23年都盈利30亿了好吧，扣非的25亿处置海工平台的债权被外高桥用来置换山东海运的股权了，外高桥用47亿认购山东海运34%的股权，其中有2...

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周期股在鼎盛时期的PE都在个位数，比如海控在前几年接近3。船舶现在是不是顶峰？不知道，但是主要的船台位已经饱和，利润在后几年会慢慢释放出来。我们按200亿算，够高了吧？10倍PE就是2000亿市值，这基本只有A股的接盘的侠客才能出个价格。现在1600亿，还差400亿到头

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回复@到底叫什么才不重名: 归根结底就是口嗨，谁能预测未来？//@到底叫什么才不重名:回复@梅元大吾:口嗨嘛，伊利从22年十一月23块多那个低点到现在也一年半了，年线走平拐头向上，我今天还加仓了，虽然技术和心理素质不行，没加到低点

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现在看来所谓的一统江湖也是短期的事情，金禾早些年明明已经把它们干死过一轮了

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回复@Pumpkinn6d: 我是说为什么你能说出个大概的数字？为什么不是1年？不是5年？而是2-3年？//@Pumpkinn6d:回复@梅元大吾:为什么不用3-4年。。伊利现在没有上涨逻辑，底部震荡1-2年很正常的。

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为什么要3-4年？

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回复@气死我了啊: 这种选手很危险啊//@气死我了啊:回复@梅元大吾:他上个月还在研究炸康宝