$恩捷股份(SZ002812)$ 隔膜行业库存还算可以，平均库存也就两个月，属于正常库存，不像光伏锂矿，库存大到让人绝望，也是亏麻了，未来行业景气度只要稍微好一些首先走出来的肯定是隔膜行业，隔膜后面几年的扩产也还算相对理性，恩捷也明确表示国内在建产能完成后不会有新的再建项目，新项目产能都放在国外，光伏锂矿这两个库存太大，产能超市场需求两倍以上，看不到一点点希望，