收藏备用。
2、3月英伟达GTC大会机器人成果展示。
3、T链定点,Q2结束B样进入C样。
4、特斯拉机器人不定期视频更新。
上周五机器人板块爆发,实质上是英伟达风口的延伸。特斯拉人形机器人已被市场深度认知,当前英伟达如日中天,蹭上英伟达,才能换取增量溢价空间。
牛市环境下,热点的持续时间以及股价涨幅均会超出预期,下个月英伟达GTC大会,时间窗口尚有,机器人或成为未来强主线。
英伟达产业链公司(收藏备用):
博杰股份:给英伟达提供GUP板卡检测设备;公告收购美国哈挺,哈挺是全球三大磨床公司之一,哈挺的磨床和硬车车床在丝杠、减速器行业知名度高,份额高。
步科股份:Isaac Sim平台适用于自主移动机器人,步科的低压伺服和电机、控制在移动机器人平台市占率超过30%。
科瑞斯:算力服务器网口绕线设备和服务,和博杰股份同一实控人。
奥比中光:机器人视觉系统,英伟达新版NVIDIA Isaac Sim平台集成了公司的3D视觉传感器。
九号公司:与英伟达Isaac Sim平台合作自主移动机器人底盘。
特斯拉产业链相关公司 :
T链(第一梯队): 三花智控、拓普集团、鸣志电器、绿的谐波。
T链送样及高壁垒丝杠环节:北特科技、贝斯特、五洲新春、斯萎股份、恒立液压。
人形机器人重点公司:
鸣志电器(电机);
三花智控(机器人关节执行器);
拓普集团(机器人关节执行器);
江苏雷俐(线性执行器);
绿的谐波(减速器);
中大力德(减速器);
双环传动(减速器);
柯力传感(力学传感器);
华依科技(身体平衡)。
行业细分公司:
伺服电机:汇川技术、禾川科技。
空心电机:鸣志电器、江苏雷利。
丝杠:贝斯特、五洲新春、鼎智科技、新剑传动。
传感器:东华测试、华培动力,凌云股份、柯力传感。
机器视觉:奥比中光。
执行器:三花智控、拓普集团。
工业机器人:埃斯顿、汇川技术、埃夫特。
服务机器人:科沃斯(扫地机器人)、石头科技(扫地机器人)、九号公司(割草机器人)。
特种机器人:景业智能(核工业机器人)、亿嘉和(电网机器人)、申昊科技(电网机器人)。
机器人叠加机床:浙海德曼、秦川机床、贝斯特、沃尔德、日发精机 。
设备更新叠加出海稳健机床标的:海天精工、纽威数控 。
浙海德曼:国内数控车床领先企业,机器人丝杠以车代磨提升丝杠加工效率。
秦川机床:国内机床行业领先企业之一,全面布局上游零部件,丝杠扩产 。
贝斯特:国内涡轮增压领先企业,布局工业母机丝杠及人形机器人丝杠,机加工实力强劲 。
沃尔德:国内超硬刀具领先企业,丝杠铣刀与海外厂商莱斯合作,产品竞争力强 。
日发精机:国内轴承磨床领先企业,丝杠磨床前瞻研发 。
海天精工:国内数控机床龙头之一,海外持续前瞻布局,集团协同出口优势显著 。
纽威数控:国内数控机床领先企业,22年海外营收近20%,海外布局持续外拓。
以上仅为基础功课,能否进入实操,还需要结合实时市场环境,更多的功课将在后续展开。
$克来机电(SH603960)$ $秦川机床(SZ000837)$ $华中数控(SZ300161)$ @今日话题
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