早盘3100+个股上涨,AI+算力板块暴涨,市场冰火两重天。
苹果MR将于12月量产+明年年初发售
多家媒体消息,根据TrendForce的一份新报告,苹果对其Vision Pro 供应链进行了一些改变,Micro-OLED 微显示器将视涯和京东方作为新的供货商共同使用。
苹果Mr是当前一直到明年年初高度确定的科技题材,板块核心个股大都是波段走势,拉高砸,砸过之后再拉,这种波段型走势,给了操作机会。
后期两个催化时点:
1、预计苹果将在VisionPro发售之前举行媒体发布会,以详细展示应用和功能,时间点或在明年年初。
2、苹果VisionPro明年1-3月份(待定)正式发售。
受益产业链有两个分支:1)苹果MR产业链;2)硅基OLED产业链(苹果MR搭载两块MicroOLED屏幕)。
苹果MR产业链(最新更新+收藏备用):
设备公司:
深科达:MR镀膜设备独供,独家开发MRpancake镀膜设备全市场唯一,镀膜设备已通过苹果产业链验证,实现全市场独供;
华兴源创:面板检测设备;
智立方:摄像头、屏幕、眼球追踪等传感器检测;
杰普特:MR初代Pancake功能检测主要有成像畸变检测,由杰普特独供,第二代MR设备价值量翻倍以上增长;
荣旗科技:第一代MR Pancake镜片外观检测设备独供,已经完成供货和收入确认,二代样机已经送出;
博硕科技:pancake镀膜贴合设备。公司应用于MR产品中的pancake镀膜贴合设备目前已在核心客户取得重大突破,样机送样已通过并开始报价。
核心零组件供应商:
兆威机电:瞳距调节,MR IPD模进入量产,独家小尺寸齿轮箱;
长盈精密:主供机壳,单价最高的结构件;
立讯精密:独家整机组装,单价最高标的;
硅基OLED产业链公司(收藏备用):
清越科技:旗下梦显电子硅基OLED已经实现量产+布局核心设备蒸镀机;
易天股份:硅基OLED后段制程多款核心设备供应商+视涯后段制程核心供应商。公司为视涯提供MR用硅基OLED后段模组组装设备,目前主要配合视涯和清越开展VR业务。
华兴源创:硅基OLED检测设备,独家供应苹果第一代MR显示(Micro-OLED)检测设备,并有望独供第二代苹果MR显示检测设备。
华兴源创MicroOLED检测设备,已经获得了下游客户索尼及终端客户验证,成功开拓Meta客户,预计2024年规划推出Meta客户的Micro-OLED相关测试设备。
精测电子:视涯创始股东,直接持股视涯6.67%,为视涯核心标的;公司MR设备已经进入A客户一代产品(外屏检测),二代产品将参与大部分屏幕检测(内外屏)。
亚视光电:具备硅基OLED模组生产能力,叠加电子纸概念;
激智科技:持有合肥视崖1.25%股份,视涯科技在12寸MicroOLED屏幕上处于领先地位;
从盘口上看,设备商和硅基OLED产业链个股弹性较佳,适宜波段把控。
苹果MR+硅基OLED是一条中线,近期砸坑之后屡次给操作机会,明年三月发售前均是波段打短窗口,拉涨不追,砸下来再找机会。
其他逻辑线索,参考历史文章。