早盘存储芯片暴涨。
事件一：7月份，全球三大存储芯片巨头预计对相关产品提价10%-30%，存储芯片行业长时间低迷后，迎来供需平衡拐点，价格反转，明年进入高增暴利阶段。
事件二：由于AI高速发展，带动高算力服务器的需求爆发。
SK海力士的HBM3E存储芯片在高算力CPU中必配，英伟达、AMD、亚马逊等巨头排队抢货，供不应求，HBM3E率先涨价，其中hynix HBM涨幅高达500%。
一份存储Q3季度将全面涨价的调研纪要出来后，最新反馈是卖方披露机构将各专家库能约的存储销售专家约了个遍，排期已经排到几天后，显示出机构对存储周期拐点的高关注度。
机构认为，预期23Q3存储芯片价格开始反转，24Q1供不应求，进入暴利加速阶段，存储芯片或将迎来二十年大周期级别拐点，相关产业链有望价值重估。
存储芯片：
兆易创新——全球nor第三、大陆存储龙头，Nor+DRAM+NAND全覆盖，Flash商工车全覆盖，DRAM加速布局；
北京君正——全球SRAM第二、DRAM第七，大陆车载存储龙头；
东芯股份——大陆SLC NAND龙头，覆盖SLCNAND、NORFlash及利基DRAM；
普冉股份——Nor从小容量向大容量拓展，重点发力NORFlash、EEPROM，NOR容量拓展。
存储模组：
江波龙——布局嵌入式、固态硬盘、移动存储等；
佰维存储——布局嵌入式、消费级存储等。
以长江存储、合肥长鑫等IDM龙头厂商暂未上市。
重点公司梳理：
合肥长鑫（未上市）：国内DRAM龙头。
长江存储（未上市）：国内NAND龙头。
兆易创新：国内NORFlash和MCU龙头，中国唯一的存储芯片全平台公司。美光份额下降将利好长鑫产品推广，兆易创新销售合肥长鑫晶圆产品。
东芯股份：国内SLCNAND领军者。
公司产品主要以国内销售为主，SLCNAND产品公司全球份额个位数，美光为SLCNAND主要供应商，美光在中国市场的退出有助于公司提升份额。
普冉股份：国内中小容量存储领军者。
中微公司：存储设备龙头。在国内存储龙头产线，公司当前CCP份额约1/3，ICP份额近10%，目标提升至85%+和65%+。
深科技：大陆存储封测龙头，国内先进存储芯片封测厂商。
聚辰股份：国内EEPROM龙头。
恒烁股份：深耕NORFlash布局存算一体。
澜起科技：国内内存接口芯片龙头。
德明利：国内SSD存储主控芯片企业。
江波龙：国内综合性存储模组企业。
佰维存储：深耕嵌入式存储。
北京君正：国内车载存储龙头。存储部分在国内销售额10亿元+，美光为车载存储主要竞争对手。
朗科科技：布局NANDFlash及闪存。
盈方微：公司代理多家国内外知名的电子元器件原厂的产品，涉及的产品包含存储芯片。
华海诚科（弹性）：A股唯一GMC上市公司，GMC是HBM必备封装材料，受益于存储芯片的景气反转。