$智度股份(SZ000676)$ $掌趣科技(SZ300315)$ 大厂大模型产业链相关机会
①腾讯大模型：预期5月份推出，有可能集成到微信，类似于将chatgpt集成到微信，用户感知度更高，且有对腾讯各项业务产生正向影响，【腾讯控股】，产业链相关：【天地在线】（腾讯贡献70%收入）、【世纪华通】（腾讯IDC供应商）；
②360大模型：预期3月29日发布，类似于new bing产品，有望提升360搜索市场份额（目前360搜索份额1.84%），【三六零】，产业链相关：【天地在线】（360贡献10%收入）；
③字节跳动大模型：预期9月份推出，主要应用优势可能在短视频创作、广告相关领域，产业链相关：【富春股份】（字节代理游戏仙境）、【掌趣科技】（字节跳动持股）、省广集团（代理字节跳动广告）；
④华为大模型：预期4月底推出，产业链相关标的【智度股份】（华为Huawei Ads、游戏等广告独代）。