一、牛市环境下市场新思维：利好兑现为利好
今日北斗导航板块再度暴涨，北斗星通、华测导航等摁在涨停。上周五宣布北斗三号导航系统正式开通，今日国新办将就北斗三号全球卫星导航系统建成开通有关情况举行发布会。按照题材股常规炒作的套路，上周五北斗见光之后，理应树倒猢狲散，一顿暴跌。然鹅，北斗板块今日却未按照常规套路出牌，今日上午召开的北斗三号开通发布会透露的“利好”是刺激因素之一，军工股今日掀起涨停潮对北斗也起到了催化作用。
北斗这个案例告诉我们，过往屡试不爽的博弈思维在新环境下可能会“水土不服”，应让自己的策略跟随市场环境的变化而变化，而不应该躺在舒服区停滞不前。
军工股今日特别耀眼，盘中几十只个股打到涨停。7月30日下午集体学习时，特别对军工做了批示：拟制好我军建设“十四五”规划，加快发展战略性、前沿性、颠覆性技术，加快实施国防科技和武器装备重大战略工程。部分军工股本身处在景气向上周期，叠加政策加持，暴涨在情理之中。十月即将召开的五中全会是军工另一个潜在催化剂，结合军工“十四五”规划，中长线仍有机会。
二、八月最强炒地图板块--深圳
近期有两个文件引发市场广泛关注，一个是7月29日东莞发布公告东莞滨海湾新区所有用地、建设审批全部暂停；另一个是7月29日惠州惠阳区发布《惠州市惠阳区人民政府关于废止相关建设用地规划控制的通告》。临近8.26，市场揣测可能有“大动作”，东莞本地地产股粤宏远A今日开盘之后便摁在涨停。
8.26具体有哪些政策红包，市场当前都在猜，有些可能有一些眉目，有些或还在酝酿。但是我们可以从股价的异动中挖出一些线索。
炒地图，港口股从来不会缺席。深圳有两个上市港口股，一个是盐田港（深圳西边），另一个是招商港口（深圳东边）。从走势来看，盐田港已经翻倍，招商港口仅涨30%多一点，盐田港的流通市值是招商港口的两倍，招商港口涨幅却明显弱于盐田港。从历史炒地图案例来看，同城双港口股涨势一般并驾齐驱，不会有如此大的的落差。
盐田港的接连暴涨暗示或有政策红包加持，从区域位置来看，深圳东边已经高度开发，西边的盐田区大部分是山地，更有“故事”可讲。
另外，市场猜测自由贸易港或是大礼包之一，比如海南三十大庆，送给海南自贸易港大礼。深圳作为改革开放排头兵，探索建立自贸港时机已成熟。建设自由贸易港的猜测并非空穴来风，2018年深圳市政府出台的《关于促进深圳港加快发展的若干意见》提出，打造自由贸易港、建设深港组合港、构建粤港澳大湾区组合港体，到2020年底将初步建立自由贸易港。
具体红包将在大庆举办前后揭晓，在谜底揭开之前，二级市场的炒作不会结束。
2）深圳机场连续暴涨
深圳机场近期狂妄的走势令吃瓜群众直呼看不懂，让买上海机场的咬牙切齿。深圳机场为什么涨，吃瓜群众要说了，香港近期疫情形势严峻，深圳机场分流了部分香港机场的流量。牛市环境下，这种说法也能讲得通，但可能不是主要矛盾。深圳机场的主驱动逻辑或仍与深圳8.26有关。深圳机场涨停，也带动深高速急速拉升。
不管是建“示范区”，还是搞自贸港，在寸土寸金的深圳，必然会导致土地\物业升值。深物业、深振业是老牌深圳本地地产股，本身手上就有土地储备\在建项目，深纺织手上有大量厂房和物业，也很值钱，深赛格算是半个深圳本土地产股。不管是啥红包，房价是要涨的，这个逻辑认可度最高，深物业、深振业等深圳地产股彪悍的走势说明了一切。
深圳作为八月最强炒地图板块已毋庸置疑，部分个股已经涨的老高老高，如果没有底部前瞻性挖掘，新手谨慎追高，老司机仍可结合自身风偏参与博弈。
