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#消费电子再走强,领益智造直冲涨停#

对其他参与者的影响

英特尔的18A进展困难-最新的行业调查显示,英特尔的18A(2nm)晶体管密度低于台积电的2nm工艺。英特尔的18A可能会面临更低的产量和更高的生产成本,这可能导致英特尔在2025/26年将2nm处理器制造外包给台积电。苹果供应链将在2024年下半年看到强劲的库存补货-苹果更积极的备货可能会惠及其手机/iPad/MacBook Pro的供应链,包括富士康、立讯精密比亚迪电子蓝思科技

英伟达有利-更多智能手机整合AI可能会推动云模型API使用量增加,从而转化为更多AI服务器的需求。这可能在2024年下半年和2025年有利于Nvidia,鉴于其GB200 NVL72/36的强劲增长。

美光有利-因为AI手机的内存将从8GB提升到12GB或更多。这可能改善2024/25年下半年全球DRAM供需动态。

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06-17 13:35

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