| 发布于: | 雪球 | 回复：0 | 喜欢：3 |
ToP中设备商不是主导，整线才多少钱，没有多大的价值量，设备商看研发，看设备含金量，看未来市占率，如果都没有，那就没有投资价值，阶段性的现金流充沛，说明不了啥问题，如果今年赚100亿，明年80亿，那市场一定会按后年给估值的，谁能走出来看不清，但目前看这两家设备商，迈为大概率会发现的好，你可以看现在的市值，市场短期有波动，但长期不傻
hjt再翻倍是多大的预期?你怎么笃定捷佳hjt就不行，捷佳还有钙钛矿全套交钥匙年
捷佳topcon能做的风生水起、成功，hjt为啥就不行
说务实，就看迈为能不能活过这几年。捷佳现金流充沛，为啥不会发展更好
topcon大泛滥更说明设备商的牛B
我感觉设备企业看的是技术含量的竞争，没有技术含量的设备即使再多也没啥价值，都能做的东西毛利率一定是往下走的，短期的合同负债多，是行业快速发展的原因，是市场推动的，而不是来自企业的创新和技术创新带来的，即使订单再多，都是重复价值，堆积价值，没有溢价的，而且明年你根本就看不清，假如今年都扩完了，那今年就是顶点了，而hJT 明年还是翻倍的预期，后年还是大概率大增涨的预期，你这么看，他该便宜吗