小丑昨天高开低走，我们这边北向停了一天，所以量能又缩了，低于预期，多重叠加下，指数砸了一天，但是这个位置，下跌空间也不多，往上往下的单边都难的，还是看轮动题材的表现。
ai这边中午出台消息催化，其实上周就有传闻说是万亿算力基础建设，午后板块拉了一波，不过整体是回落的，云赛，中科曙光，浪潮这些。短期脉冲一下，长期来看对于国内算力还是有所推动。工业富联周末又是收到郭台铭事件的影响小幅回落。cpo这边天孚通信业绩小超预期吧，算力这边反正属于反复折腾的节奏。7月26号微软将发布四季度财报。到时候资本开支的来源是看点吧，看是继续大模型这块，还是会提升应用方向，对于板块的beta还算是一个指引。
网安的话小票国华网安定一字，人民网前高位置放量分歧也在预期内，板块目前走势还算良性，这里预计消化一下筹码再选择方向。无人驾驶这里浙江世宝图形保持最好，有资金在里面持续做t，塞力斯业绩落地后也有所修复，Elon Musk 之前提到今年底TSLA就可以全面自动驾驶。。。 目前板块个股开始分化严重，聚焦几个品种来看了。
存储周五分歧一下，今天万润科技马上反包，香浓这些也走还挺稳的，封测这块后面大概率也会被轮动一下。
异质结这里迈为股份还在稳步走高，还是基于行业龙头转向的趋势。
今天环保板块也有异动，美国那边来了代表，主要也是应对气候问题，开始传这几天会议上我们这边boss也会提到生态修复这类信息，今天20cm的小票异动比较多，板块整体还算低位，也容易被炒一下。周末吹的厉害的3d打印，今天也有资金继续在博弈，小票的金橙子，爱斯凯等。
我们站在山顶之上来看看大资金明天可能选择的方向：1，众泰拉板，带动汽车板块回流部分资金，但是显然量能跟不上，明天最多还是回流小红，很难整个板块集体上攻。2，人民网水下翻红上攻遇阻再次水下再次翻红，尾盘还有资金抢筹，已经说明资金并没有放弃这条线，最多调整一两天又会拿人民网当龙头继续炒。3，存储这一块，每次水下都能拉红给机会体面走，已经有了主线的气质，等什么时候板块内集体高潮才正式确定主线地位了吧。
就这样，祝好