$上证指数(SH000001)$ 今天大盘早盘在缩量震荡，午后开始下行，2点后放量下跌。早盘主要是中特估和AI在继续撑着，午后基本都回落，带崩大盘。收盘只有煤炭、建材、房地产板块收涨，食品饮料、银行、建筑跌幅较小，市场的情绪很低，都在防守。

消费电子板块大跌，苹果的MR设备发布，果然是低于预期。市场已经提前炒了苹果MR，一发布就见光死，设备太昂贵，2C没有放量的场景，2B市场又非常有限，根本没法用作生产力工具。MR要爆发，首先还是要解决显示质量问题，这个Micro oled的成本下降估计短期是没戏的了。ChatGpt出来，大企业的资源也会优先倾斜到这个更有市场的方向上，MR的投入就更少了。消费电子板块的机会只能在年底，全球经济可能开始走出衰退，苹果搭载潜望镜头新机刺激换机。港股汽车股大涨，国内基本都在跌，汽车市场经过上半年去库存，下半年还是可以相对乐观一些。光伏板块午后爆发，爱旭涨停，光伏这个技术持续进步的领域，先进产能是永远稀缺的。头部企业今年都在大幅扩产TOPCON，逐步替代掉PERC的落后产能，硅料大幅降价后今年装机会迎来爆发。光伏所谓产能过剩，竞争加剧，其实都已经反映在板块整体估值上了，没什么好悲观。现在国内经济这么低迷，只能靠政策和国家投资来刺激经济增长。过去是四万亿基建，现在最合适的就是加大新基建的投资。

北向继续微量流出，宁德和阳光卖的最多，但是今天这些龙头股都守住了，跌的多的主要是流动性较差的小票。跌不动了，就该反转了。