我不是中国基金报，或者券商中国。
我模仿一下他们的标题。
随着A股市场的波动，投资者们总是试图寻找那些能够在不确定中展现出强劲表现的板块。今天，我们见证了这样一个现象：尽管市场整体指数逼近2900点这一关键心理关口，医药板块却逆势上涨，成为市场的亮点。
就在这样一个关键时刻，医药板块的表现却格外抢眼。逆势上涨的背后，是医药行业近期的一系列积极因素。国家对医药行业的政策支持也在不断加强，包括鼓励创新药物的研发、提高医疗服务质量等，这些都为医药行业的长期发展提供了坚实的基础。
此外，医药板块的逆势上涨也与市场的资金流向有关。在当前的经济环境下，投资者更加倾向于寻找那些具有防御性的投资机会。医药行业由于其刚需特性，往往能够在市场不确定性增加时表现出较强的抗风险能力。因此，资金纷纷流入医药板块，推动了股价的上涨。
中证医疗指数经过4年的残酷下跌，已经来到了10年新低。不少资金看到了难得的潜在投资机会。
恒瑞医药：公司二季度经营稳定，医疗反腐未影响销售，预计销售将恢复。利润增长有望超收入，得益于销售费用率下降和无营业外支出。二季度BD收入预计近20亿，未来BD收入有望持续。GLP-1系列产品交易价值被低估，预计未来将带来显著利润。海外收入今年预计不受影响，仿制药核查问题影响有限，白紫首仿和造影剂上量将贡献收入。恒瑞产品结构和业绩持续改善，容量大，适合大资金，海外预期大，目前是配置良机。
信达生物：胰高血糖素样肽-1受体（GLP-1R）/胰高血糖素受体（GCGR）双重激动剂玛仕度肽上市在即。IBI363: 全球首创PD-1/IL-2α-bias展现出令人鼓舞的对免疫经治及冷肿瘤的跨肿瘤疗效，新一代IO疗法潜力初现。两款基于CLDN18.2靶点的创新技术形态IBI343和IBI389展现出突破疗效。
君实生物：PD-1营收国内进入放量周期。公司给出指引，2024年-2026年，在国内销售保持连续年增长50%。也就是2024年pd1销售13.8亿，2025年20.7亿，2026年进入国内前三。特瑞普利单抗的全球布局预计显著提升市场弹性。全球首创btla单抗进入全球多中心三期临床，cHL国内注册3期临床入组中，预计2025年申报上市。CLDN18.2 ADC、PI3Kα口服小分子、ANGPTL3 siRNA、CGRP单抗、CD3/CD20双抗、PD-1/VEGF双抗及PD-1皮下注射剂型，有望陆续进入注册性临床。3-5款双抗ADC在今年底明年初进入临床。
康方生物：康方生物的依沃西单抗在HARMONi-A/HARMONi研究中显示了严谨的试验设计和显著的免疫治疗优势。临床数据显示，依沃西单抗在多个亚组中均有效，包括脑转移患者，且主要副作用易于管理。尽管研究未将OS作为终点，但预计后续将报告。美国HARMONi研究可能更直接地从PFS传导至OS。依沃西单抗在安全性和抗血管生成效果上优于现有方案，尤其在EGFR突变患者中。HARMONi-2研究显示了其在不同亚组中的强阳性结果，依沃西单抗有望成为肺癌治疗中不可或缺的IO升级品种，未来可能与ADC联用。
诺泰生物：多肽产业链的繁荣正在不断攀升，公司在这一领域的优势尤为突出，展现出强劲的增长势头。预计在2024年上半年，公司将实现归属于母公司的净利润中值约为2.2亿元人民币，同比增长高达413.7%，扣除非经常性损益后的净利润中值同样达到2.2亿元人民币，同比增长400.0%，保持了迅猛的增长速度。展望未来，随着全球多肽产业需求的持续增长，公司在多肽原料药领域的重点产品有望进一步扩大市场份额，预计2024年公司将继续保持这种快速增长的态势。
博瑞医药和众生药业的双靶点GLP-1均已进入2期临床，预计将带来较大弹性。
药明康德/药明生物：在业绩方面，公司表示当前订单情况良好。公司针对不同情况已经制定了相应的应对策略，并且对提案内容的最终形态持谨慎乐观态度。即便提案通过，也不会触及Medicare医保等关键业务领域，这些领域是市场之前所担忧的。此外，公司正积极努力争取在法案中去除公司名称，以减少潜在的负面影响。
百洋医药：早前，百洋医药计划以8.8亿元人民币的现金收购百洋制药60.199%的股权。交易完成后，上市公司将持有百洋制药60.199%的股份，预计在2024年至2026年期间，对应的利润增长将分别为0.89亿、1.07亿和1.34亿。这一安排不仅体现了对百洋制药未来业绩的信心，也为上市公司带来了明确的盈利预期。
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在股市的波动中，医药板块的逆势上涨无疑是一道亮丽的风景线。它不仅为市场注入了活力，也为投资者提供了新的思考角度。随着医药行业的不断发展和创新，我们有理由相信，这一板块将继续在A股市场中扮演重要角色。对于投资者而言，把握行业趋势，理性分析，审慎投资，将是实现长期收益的关键。
（股市有风险，本文不作为投资依据。）