闻泰基础盘,安世半导体。为功率半导体龙头,新能源汽车半导体用量约为传统燃油车的3倍,具体到功率半导体这个比例在5-10倍,电动化驱动功率半导体市场持续增长。2023H1安世营收中汽车占比超过60%,充分受益新能源汽车行业增长。算是我国最有技术含量的汽车科技芯片企业了。同时在IGBT和第三代半导体上公司积极布局,在2023芯片寒冬,一样保持业绩稳定增长。
第二部分手机ODM龙头,公司2022年全球市占率为19,公司笔电客户/产能拓展稳步推进。这部分扭亏为盈,1Q手机同比大增,业绩不会差。
第三部分,服务器,汽车电子新业务。汽车电子业务聚焦车内触控屏、自动驾驶域控制器与智能车载终端,车载智能座舱产品已为头部汽车客户量产供货;服务器产品项目包括数据中心液冷技术开发持续推进。预计明年随特定客户等非手机业务起量。
今年PE10几倍,市场给了最低估值。
$赛力斯(SH601127)$ $紫光股份(SZ000938)$
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