先说说 A 股的 AI 概念股。
大家热炒 AI，我看到的挺早，但没选好股，一直没跟上龙头，所以上半年收益也就一般，炒了个寂寞。AI 股最大的问题是短期业绩无法体现，不像当年的新能源赛道，上游公司订单一个接一个，下游车企销售持续高增长。前段时间浪潮信息业绩不及预期，就已经预示了 AI 概念逻辑还不够硬，如果中报出来业绩继续不及预期，在目前大多数龙头股涨幅都在 200%+ 的情况下，面临深度回调的可能性已经非常大了。
回调当然并不意味着失去机会。未来几年一定会出来更多的现象级产品，从而更深刻的改变各行各业。这跟新能源赛道一样，是未来持续几年的大机会，等到深度大回调的时候一定要勇敢上车。
最后的问题是是不是一定会发生深度大回调？不一定，所以可以分散点资金先埋伏点可能是未来 AI 概念的股票，防止未来踏空，并不一定要跟风买时下正在暴涨的 “龙头股”。
中特估蓝筹是下半年的确定性机会。
今年的主线就是 AI 股和中特估蓝筹，其它看都不要看。宏观经济衰退，去年的强预期弱现实到今年的弱预期弱现实就很说明问题，资金存量博弈，一些资金进了安全性高的中特估蓝筹，另一批资金就转头博弈代表未来的 “AI 概念股”。买中特估蓝筹，看中的当然是它的高股息，银行、保险、能源都有这些特征。
今年买中特估蓝筹，大概可以获得 10%-20% 的收益，再加 4% 左右的分红。这个收益率已经可以笑傲股市了，因为中特估蓝筹都是股市中最保守的那批人在买，仓位自然也大。如果跟风买 AI 股，因为暴涨暴跌仓位不太可能太大，收益反而可能不高。
涨了大半年，还一副刚要启动的样子，下半年的表现可能会更好。目前持有一个小蓝筹股，希望这个小市值蓝筹能爆发出稍微大一丢丢的能量。$广州发展(SH600098)$
抄底中概互联
目前$中概互联网ETF(SH513050)$ 的价格是 1.005，比开盘价高了 5‰，不得不说是一个巨大的讽刺。中概互联的权重主要看腾讯和阿里，他们稳住中概 ETF 自然就稳住了。而最近阿里的罚款预期落地，也算是给市场打了个镇心剂。
中概的问题不是估值的问题，而是预期的问题。中概 13 年上市，互联网轰轰烈烈发展了 10 年，难道还只值发行价吗？显然不是啊。当下的问题是流量见顶、政策打压、中美关系紧张等一系列问题导致的。如果互联网大企业逐渐自觉转为公用事业，政策不再打压，中美关系有进一步缓和迹象。那，中概互联有什么理由不反弹？
阿里罚款落地，蚂蚁有机会上市，本次互联网整顿从蚂蚁金服调查开始，到现在应该算划上终点了。这几天耶伦访华，意味着中美紧张形势有可能缓和一些，毕竟两家的日子都不好过，撑不住了就互相将就一些是很正常的事。
资本很聪明，在对阿里的巨额罚款之后阿里就大涨了一波，接下来，行业发展的预期明朗，机会就敢进入了。
领导也说了，中概互联每次到 1 的时候就会反弹。当然得听领导的咯，抄底中概互联，下半年吃肉。
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